CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :

Retraite

Bilan retraite
Plan épargne retraite
Optimisation fiscale
Autres

Placements immobiliers

Investissement en SCPI
Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
Investissement locatif - recherche du bien immobilier
Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts

Placements financiers

Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
Epargne salariale - Epargne retraite
Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
Autres

Succession et transfert de patrimoine

Préparation de succession
Transmission de patrimoine
Optimisation fiscale transmission
Héritage

Conseils fiscaux

Aide à la déclaration d'impôt
Optimisation fiscale
Défiscalisation

Assurance vie

Trouver une nouvelle assurance
Vérifier mon assurance
Transférer mon assurance vie
Autres

Conseil entrepreneur

Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
Evaluation
Audit
Reconstitution de carrière
Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)

À PROPOS :

Nous exerçons dans le domaine de l’investissement et des stratégies patrimoniales. Associés et collaborateurs sont experts dans leur domaine, disposant de toutes les habilitations requises dans l’exercice du métier (CIF, CJA, certifications AMF et ORIAS, membres CNCGP), et travaillent ensemble en poursuivant un but commun : la satisfaction de leurs clients.

Nous travaillons sur le long terme avec des prestations sur-mesure dans le but de vous constituer un patrimoine immobilier comme financier. A l’écoute de nos clients, une réelle relation basée sur la confiance s’installe tout au long du projet en vue de construire votre patrimoine.

CLIENTS :

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Sportifs.