CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Optimisation fiscale
- Assistance notariale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
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- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
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Succession et transfert de patrimoine
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Conseils fiscaux
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- Autres
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
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Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Audit
- Reconstitution de carrière
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Retraités.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
NOLY Julie
Expérience :
15 ans
Qualités :
- La passion
- Le sens de la confidentialité
- La neutralité
Langues :
- Français
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