CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
- Autres
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - recherche meilleur crédit
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Autres
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Autres
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Evaluation
- Audit
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Easy Capital est une société de conseil oeuvrant en tant que société de gestion de patrimoine CGP. Le conseil patrimonial et le suivi du bilan patrimonial sont au coeur de notre gestion privée. Nous gérons également le parc immobilier de nos clients en proposant la gestion locative semi déléguée ou déléguée, allant de la recherche du locataire au suivi mensuel et la transaction immobilière de tout type de bien.
CLIENTS :
Agriculteurs exploitants,
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
Cardinault Jérôme
Easy Capital
33370 Tresses
Expérience :
17 ans
Qualités :
- La bonne humeur
- La détermination
- Le sens de la confidentialité
Langues :
- Français
- Anglais
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