Conseiller en gestion de patrimoine depuis Mars 2020, j’ai débuté dans ce monde en tant qu’agent général d’assurance pour les produits liés à l’assurance de la personne.
Cela regroupe la prévoyance, la mutuelle, l’assurance vie et le plan épargne retraite principalement.

Convaincu que la prévoyance est un pan indispensable de la gestion de patrimoine, dès mon arrivée chez Montparnasse Gestion Privée, j'ai développé cette offre.

Ce qui m’a fait passer d’agent général à conseiller en gestion de patrimoine est toute l’autre partie à laquelle je n’avais pas accès en tant qu’assureur.

Je veux parler de Private Equity en direct ou en assurance vie, d’assurance vie luxembourgeoise, de crowdfunding et d’immobilier dans l’ancien.

Nous avons construit notre offre afin de nous adapter et répondre au maximum à la demande de nos clients et prospects dans le respect et le cadre de notre activité.

Nous avons élaboré notre politique commerciale avec la conviction que la gestion privée ne doit pas coûter du rendement à nos clients.

Nous pouvons le proposer, mais nous ne distribuons pas ou peu de produits défiscalisant, car nous ne sommes pas convaincus de l’intérêt final pour l’investisseur.

Fraîchement formé à l'aspect civil de la gestion de patrimoine, je saurai vous conseiller pour votre régime matrimonial, votre transmission et votre succession.