CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Audit
- Reconstitution de carrière
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Conseil en Gestion de Patrimoine, propositions de solutions adaptées en fonction des objectifs des clients, de leurs profils, de leurs contraintes.
Nous intervenons auprès de particulier, professionnels, et chefs d'entreprise dans l'optimisation de leur vie, de leurs problématiques, qu'elle soit au sein de leur vie privée et au sein de leur entreprise.
Nous intervenons auprès de particulier, professionnels, et chefs d'entreprise dans l'optimisation de leur vie, de leurs problématiques, qu'elle soit au sein de leur vie privée et au sein de leur entreprise.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Retraités.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
BINEAU Benjamin
CTA PATRIMOINE
17140 Lagord
Expérience :
14 ans
Qualités :
- La bonne humeur
- Le sens de la confidentialité
- L’humilité
Langues :
- Français
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