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Commencez par un essai gratuit pour découvrir notre plateforme et faire connaissance avec votre conseiller. À la suite d’une prise de contact téléphonique, vous pourrez souscrire au plan proposé par votre conseiller
Garantie impartialité - indépendance
Les banques ne vous conseillent plus, elles vous vendent leurs produits maisons. Ici, les conseillers indépendants vous accompagnent pour développer et optimiser votre épargne.
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C’est là que Neofa fait toute la différence avec votre conseiller bancaire !
Essai gratuit | Premium | Populaire Gold | Platinum | Populaire Conseil personnalisé | |
Faire un test avant de se lancer | Investir mon épargne en toute confiance | Faire grandir mon épargne avec des revenus complémentaires | Optimiser, protéger et faire grandir mon patrimoine | Répondre à une mission spéciale (fiscalité, investissements, immobilier, succession, retraite...) | |
0€ | 25€ /mois TTC | 60€ /mois TTC | 120€ /mois TTC | À partir de 150€ TTC | |
CONSEILLER PERSONNEL IMPARTIAL | |||||
1er entretien téléphonique pour sélectionner votre conseiller GRATUIT | |||||
Question à la communauté | |||||
Lecture articles et conseils | |||||
Analyse de ma situation | 2 heures max | 5 heures max | 5 heures max | ||
Audit du projet/problème | |||||
Plan d'action et propositions de solutions | |||||
TYPES DE CONSEILS | |||||
Placements financiers et assurance-vie | |||||
Investissements immobiliers | Sur devis | ||||
Conseils et optimisation fiscale | Sur devis | ||||
Aide à la déclaration fiscale | |||||
Plan retraite et revenu complémentaire | Sur devis | Sur devis | |||
Planification successorale | Sur devis | Sur devis | |||
Conseil entrepreneur | Sur devis | Sur devis | Sur devis | ||
ACCOMPAGNEMENT SIMPLE ET PERSONNALISé | |||||
1er entretien téléphonique pour sélectionner votre conseiller GRATUIT | illimité | Illimité | Illimité | Illimité | illimité |
Fixez vos RDV Physique, Audio ou Video directement en ligne | |||||
Appels téléphonique et Video | 30 minutes / mois | 60 minutes / mois | Illimité | Illimité | |
RDV Physique | |||||
Point de situation global | 1 par an | 2 par an | 4 par an | ||
Information mensuelle des tendances de marchés | |||||
Suivi de votre portefeuille d'investissements et gestion du risque mensuel | |||||
Suivi consolidé des investissements en ligne* | |||||
Assitance Qualité Neofa | |||||
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Garantie impartialité** | |||||
Garantie coûts transparents et faibles*** | |||||
Garantie satisfait ou remboursé**** | |||||
Depuis le début de l'année, les 55 conseillers sélectionnés par Neofa ont aidé les épargnants à atteindre leurs objectifs.
Neofa garantit que les conseillers financiers n’auront pas de commissions liées à la vente de produits financiers tels qu’ils existent actuellement dans la plupart des banques et institutions financières. C’est d’ailleurs une des raisons d’être de la plateforme.
Ces commissions (ou rétro-commissions, ou sur-commissions cachées) représentent en moyenne 3% de frais d’entrée. Avec des épargnants possédants en moyenne 100’000 EUR d’épargne, les épargnants économisent en moyenne 3’000 EUR la première année.
En plus des économies sur les commissions cachées, avec un conseiller sur NEOFA vous pouvez réduire en moyenne de 2’000 EUR par an vos impôts.
Des règles strictes de sélection de nos conseillers financiers
Expérience
Neofa accepte seulement des conseillers financiers ayant au minimum 5 ans d’expérience, afin de garantir des conseils de qualité.
Conseillers régulés
Tous les conseillers sur Neofa possèdent la/les licence(s) nécessaire(s) pour exercer leur activité.
Audit sur les frais
Neofa demande régulièrement aux conseillers financiers de fournir des audits pour s’assurer que les conseillers agissent conformément à notre code de conduite.
Annulation de votre mandat avec votre conseiller
Si vous avez opté pour un accompagnement personnel, vous pouvez annuler votre mandat à tout moment.
Remboursement
Neofa vous permet de demander un remboursement du service dans les 10 jours, si celui-ci a été abusif ou malhonnête.
Communication simple
Une communication simple avec votre conseiller vous permet d’échanger facilement sur les sujets qui vous préoccupent, et de comprendre les éléments du conseil afin de prendre les bonnes décisions.
Confidentialité et sécurité bancaire
Les conseillers financiers n’ont pas accès à votre compte, ils vous donnent les éléments pour mettre en place les solutions proposées sans jamais intervenir directement sur vos démarches.
À votre écoute, 7 jours sur 7
L’équipe Neofa est toujours présente pour vous aider en cas de conflit. Nous sommes présents 7/7. Nous agissons à vos côtés, vous assistons en cas de litige et assurons le rôle de médiateur.