Vous avez enfin décidé de vous intéresser à toutes les subtilités qui émaillent votre déclaration fiscale et le mot « optimisation » ne vous est plus totalement inconnu.
Aujourd’hui, vous brûlez d’envie de faire fructifier votre patrimoine. Je constate que toutes les conditions sont réunies, aussi il est temps à présent que vous partiez à la recherche de votre conseiller fiscal indépendant pour particulier.
D’accord, me direz-vous, mais comment faire ? Suivez le guide !
Où trouver votre conseiller fiscal indépendant ?
Sur Internet, en privilégiant le bouche-à-oreille, sur recommandation… Toutes ces possibilités sont bien évidemment envisageables, mais uniquement si vous avez vraiment les moyens de vérifier le sérieux des personnes qui proposent leurs services. Mais vous y connaissez-vous vraiment bien en droit fiscal ? C’est là que le bât blesse ! En effet, à moins d’être devin, il est impossible de savoir si le conseiller fiscal que vous allez choisir, et qui va donc devenir votre interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne la gestion de votre patrimoine, est réellement digne de confiance.
Par exemple, saviez-vous qu’il est préférable de vous adresser à un CGPI (Conseiller en gestion de patrimoine indépendant) donc d’opter pour un paiement en honoraires ? Pour la simple raison qu’en procédant ainsi vous serez certain que ce professionnel de la finance vous donnera des conseils vraiment indépendants et impartiaux. Il n’est rattaché à aucune structure (banques, assureurs…), ce qui lui assure une totale indépendance pour choisir avec vous les meilleurs placements.
Et puis, n’oubliez pas que vous allez forcément tisser des liens d’intimité avec votre conseiller fiscal puisqu’il a besoin de tout savoir de vous pour établir votre bilan patrimonial. Il est donc important que vous vous sentiez en pleine confiance avec celui que vous choisirez.
Pour vous éviter de vous retrouver perdu dans l’univers des experts en droit fiscal, Neofa vient à votre rescousse et facilite vos recherches pour trouver LE conseiller fiscal indépendant pour particulier qu’il vous faut.
Comment prendre rendez-vous avec un conseiller en fiscalité ?
Rien de plus simple qu’avec Neofa, il suffit de vous connecter sur la plateforme et de prendre rendez-vous avec l’un des nombreux conseillers fiscaux que nous avons choisis parmi les meilleurs spécialistes dans leur domaine de compétence. Ce sont des professionnels qui ont les diplômes et les autorisations nécessaires pour exercer. Ils sont à votre écoute et toujours prêts à répondre à l’ensemble de vos questions.
Grâce à Neofa, vous pourrez trouver, sans difficulté, celui ou celle qui sera le plus à même de correspondre à vos besoins. C’est avec lui/elle que vous tisserez une relation de confiance, véritable gage de réussite.
Comment choisir le meilleur conseiller fiscal ?
Je viens de vous expliquer l’importance de vérifier le sérieux d’un conseiller en fiscalité et j’espère vous avoir convaincu qu’il est vraiment recommandé de s’adresser à des professionnels reconnus. C’est la raison pour laquelle Neofa a créé une communauté de conseillers financiers, avec des spécialistes en droit fiscal sélectionnés sur des critères très rigoureux.
Mais, ce n’est pas tout. Vous ne choisirez pas votre conseiller fiscal à pile ou face ! Vous devez dénicher celui qui sera le plus à même de vous conseiller en fonction de vos besoins, de vos objectifs (sécuriser en priorité votre patrimoine, prendre quelques risques pour le développer, etc..), de votre situation personnelle, et le niveau de votre patrimoine pour établir la meilleure stratégie financière.
Enfin, vous pensez bien que les enjeux ne sont pas les mêmes si votre patrimoine se monte à quelques k€ ou s’il dépasse les 10 M€. Dans la 2e option, vous ne jouez plus du tout dans la même catégorie ! La gestion de patrimoine est une chose, la gestion de fortune en est une autre. Par conséquent, l’important est de trouver LE conseiller en patrimoine qui sera le plus à même de s’adapter à votre situation.
À présent, vous savez tout ou presque et vous n’avez plus aucune excuse pour laisser votre patrimoine à l’abandon. Vous avez toutes les clés en main pour partir dans la bonne direction. Alors, prenez contact sans tarder auprès de Neofa. En faisant ce premier pas, vous mettez toutes les chances de votre côté pour faire rapidement connaissance de votre futur conseiller fiscal.
