Les news des marchés financiers – semaine du 30/10/2023

Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Cette nouvelle semaine a marqué les marchés par la baisse globale, contrastée par la réussite du S&P 500, et le retour profressif des cryptomonnaies. Sans plus attendre, voici un concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

1. Semaine difficile sur les marchés

Les marchés boursiers ont clôturé en baisse vendredi, le S&P 500 perdant plus de 0,5 %. Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont tous deux terminé la semaine en baisse de plus de 2,5 % et ont perdu plus de 10 % depuis les sommets atteints le 31 juillet. Le Cac40 a perdu 0,36% tiré par le bas par Sanofi qui perd 17,60%. Les investisseurs se sont concentrés sur deux éléments cette semaine : la trajectoire du rendement du Trésor US à 10 ans et les résultats des sociétés technologiques à forte capitalisation. Le rendement du Trésor à 10 ans s’est quelque peu modéré, passant d’environ 5,0 % à plus près de 4,83 % à la fin de la semaine, alors que les investisseurs attendent la réunion de la Réserve fédérale et la décision sur les taux mercredi prochain. Toutefois, ce mouvement de baisse a été éclipsé par les ventes de sociétés technologiques à grande capitalisation telles que Google et Facebook (Meta) après la publication de leurs résultats. 

2. La saison des bénéfices se poursuit, les entreprise technologiques faisant les gros titres cette semaine

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La saison des bénéfices se poursuit, environ 49 % des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats pour le troisième trimestre. Environ 77 % d’entre elles ont dépassé les prévisions de bénéfices, et la croissance des bénéfices devrait atteindre 2,4 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre. Il s’agirait du premier trimestre de croissance positive des bénéfices après trois trimestres négatifs consécutifs. Alors que nous assistons peut-être à un point d’inflexion dans la croissance des bénéfices, tous les regards se sont tournés cette semaine vers les entreprises technologiques à très forte capitalisation qui ont tiré les rendements boursiers en 2023. Des sociétés comme Microsoft, Google (Alphabet), Facebook (Meta) et Amazon ont toutes publié leurs résultats cette semaine et ont obtenu des résultats mitigés. Alors que Microsoft a bénéficié de la croissance de ses plateformes d’intelligence artificielle (IA), Google et Facebook ont été confrontés à la croissance de leurs activités dans le domaine du cloud et de la publicité. Compte tenu de la formidable remontée des actions à grande capitalisation des « 7 Magnifiques » cette année, la barre a été placée relativement haut à l’approche de la saison des résultats, et les valorisations ont probablement été étendues. Les investisseurs pourraient désormais chercher à se diversifier dans des segments du marché présentant des valorisations plus raisonnables.

3. Le retour des cryptomonnaies ?

Bien aidé par les spéculations qui gravitent autour du lancement imminent d’un ETF Bitcoin au comptant (Spot) de l’autre côté de l’Atlantique, le bitcoin s’envole de 14% depuis lundi et revient proche des 35 000 dollars à l’heure. De son côté, dans le sillage du leader du marché, l’ether regagne également du terrain en grimpant de plus de 7% sur la même période et flirte désormais avec les 1800 dollars. Bien que le lancement d’un tel produit boursier adossé au bitcoin permettrait à un bon nombre d’investisseurs de s’exposer directement à la devise numérique via leur portefeuille traditionnel, rien n’indique pour autant qu’ils se précipiteront massivement pour en détenir. On suivra ça de près. 

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• L’Arabie saoudite envisage d’acheter 54 Rafale à Dassault Aviation, selon La Tribune

• L’OPA simplifiée sur Boiron à 39,64 EUR par action est attendue dans les semaines à venir.

• Philips relève ses perspectives et augmente son bénéfice au troisième trimestre.

• Volkswagen prévient que sa marge opérationnelle sera seulement stable cette année.

• Interparfums prudent pour les prochains trimestres après un bon T3.

• Orange dépasse les prévisions de bénéfices du troisième trimestre grâce à des réductions de coûts et à des augmentations de prix.

• Airbus a remporté un contrat de 1,2 Md€ en France pour améliorer des capacités de communication des avions ravitailleurs A330 MRTT de l’armée de l’air française et assurer leur maintenance.

• Logitech améliore sa rentabilité trimestrielle et relève ses prévisions.

• Air Liquide confirme ses objectifs après une croissance modeste au T3.

• Dassault Systèmes relève son objectif de bénéfice par action pour 2023.

• OVH prévoit une croissance du chiffre d’affaires plus faible que prévu en 2024.

• Stellantis va créer une entreprise commune avec Orano pour recycler les batteries des véhicules électriques.

• Porsche AG confirme ses prévisions annuelles.

• Atos confirme ses objectifs pour 2023 malgré un repli de son chiffre d’affaires au T3.

• BNP Paribas annonce un bénéfice net en légère baisse sur un an au troisième trimestre.

• Carrefour publie un chiffre d’affaires supérieur aux attentes au 3e trimestre.

• Danone relève son objectif de chiffre d’affaires après la publication d’un chiffre d’affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre.

• STMicroelectronics a fait état d’un chiffre d’affaires meilleur qu’attendu au troisième trimestre, aidé par le secteur automobile, mais guide sur des revenus prudents au T4.

• TotalEnergies annonce un bénéfice net en baisse de 35 % pour le troisième trimestre 2023

• Casino entre en procédure de sauvegarde accélérée.

• Air France-KLM publié des résultats légèrement moins bons que prévu mais double son bénéfice d’exploitation.
• Berkshire Hathaway reprend ses achats d’Occidental Petroleum.