Les news des marchés financiers – semaine du 29/07/2024

Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Retrouvez à la une de l’actualité cette semaine : les bénéfices élevés soutiennent les marchés boursiers, l’impact géopolitique et économique de la fluctuation des prix de l’or et du pétrole, et enfin les mesures du marché immobilier chinois. C’est parti pour le  concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

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1. Petites glissades estivales sur les marchés financiers

Ce n’est pas seulement les actions qui ont souffert cette semaine. Le dollar (face au yen), le pétrole et l’or ont également été touchés. Sur le marché des devises, l’euro a perdu du terrain face au franc suisse et au dollar, mais a regagné quelques cents face à la livre sterling. Le mouvement le plus notable reste cependant la remontée du yen face au dollar américain, deux semaines après avoir atteint un creux historique. Il fallait 154 JPY pour 1 USD vendredi, contre près de 162 JPY le 10 juillet. Parallèlement, l’or et le pétrole ont chuté d’environ 3% sur la semaine. Le rendement des obligations américaines à 10 ans est resté stable autour de 4,2% vendredi. Le marché reste persuadé que la première baisse des taux de la Fed interviendra en septembre. La réunion de la banque centrale prévue la semaine prochaine devrait confirmer cette anticipation, surtout que l’indice des prix à la consommation (PCE) de juin, publié vendredi, a confirmé la tendance à la baisse de l’inflation.

D’autres indicateurs économiques ont également été scrutés cette semaine. Les PMI de juillet montrent que la dynamique économique reste incertaine, particulièrement dans le secteur industriel. La première estimation du PIB du deuxième trimestre aux États-Unis a légèrement surpassé les prévisions, mais sans afficher une croissance notable, confirmant une ambiance économique modérée.

2. Hermes laisse bouche bée

Hermès reprend 3,3%, recherché après une nouvelle performance de choix au deuxième trimestre. Défiant la tendance morose actuelle dans le secteur, le groupe de luxe a fait état d’une croissance organique de 13,3% sur la période alors que la demande pour les sacs à main du groupe reste résiliente. Le marché tablait sur une hausse de 11,5%. Toutes les régions ont enregistré une croissance à deux chiffres, à l’exception de la zone qui comprend la Chine. Le résultat opérationnel courant du premier semestre s’est élevé à 3,15 milliards d’euros (+6,8%) soit un peu moins que les estimations (3,17 MdsE) et le bénéfice net a progressé de 6,4% à 2,37 MdsE. Les résultats de l’entreprise ont tendance à être moins volatils que ceux des autres maisons de luxe, car elle bénéficie d’un fort pouvoir de fixation des prix et de longues listes d’attente pour ses produits les plus convoités, tels que ses sacs à main Kelly et Birkin, qui démarrent à environ 10.000$ pièce.

3. Lancement des ETF Ethereum Spot : un démarrage en demi-teinte

Le lancement des ETF Ethereum Spot aux États-Unis cette semaine n’a pas rencontré le succès attendu. Les neuf ETF ont même enregistré 179 millions de sorties nettes depuis leur introduction mardi, indiquant un manque d’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’ether (ETH) comparé au bitcoin (BTC). En effet, plusieurs milliards de dollars d’entrées nettes avaient été enregistrés lors des premiers jours de négociations des ETF Bitcoin Spot au début de l’année. Conséquence : l’ether a chuté de 8,3% depuis lundi, se situant autour de 3 250 dollars, tandis que le bitcoin reste stable avec une légère baisse de 0,89% à 67 500 dollars. Plus largement, l’ensemble du marché des cryptomonnaies est en baisse cette semaine, avec une diminution de 3% de sa valorisation, atteignant 2 353 milliards de dollars.

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• Unilever aurait mis en vente ses crèmes glacées, dont le groupe espère obtenir 15 milliards de livre sterling.

• CrowdStrike n’a finalement perdu « que » 11% le vendredi 19 juillet malgré la pagaille informatique mondiale que la société a provoqué.

• Berkshire Hathaway a vendu environ 1,48 milliard de dollars d’actions de Bank of America.

• Thales confirme ses objectifs 2024 en resserrant sa fourchette de prévisions vers le haut pour les revenus et vers le bas pour la marge.

• Edenred vise un EBITDA 2024 compris entre 1 230 et 1 300 millions d’euros contre 1 094 millions d’euros en 2023.

• Interparfums affiche une hausse de 16% de ses ventes au T2.

• Porsche revoit à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électriques et affirme que la transition prendra des années. Le groupe a réduit ses prévisions 2024.

• Tesla prévoit d’utiliser des robots humanoïdes pour sa production en 2025.

• Le fonds L Catterton, financé notamment par LVMH, aurait approché Mattel pour un rachat, selon Reuters.

• BNP Paribas dépasse ses estimations grâce à l’augmentation de ses revenus de trading.

• Alstom confirme ses objectifs après une hausse du chiffre d’affaires au 1er trimestre.

• Rémy Cointreau est à la peine en début d’exercice.

• Le bénéfice net de Banco Santander au T2 augmente de 20% grâce à la solidité de l’unité de vente au détail.

• Aston Martin affiche une perte plus importante au premier semestre.

• Apple prend au sérieux l’iPhone pliable, selon The Information.

• Les résultats de Kering sont en berne au T2, ce qui entraîne un nouvel avertissement.

• Sanofi revoit à la hausse ses prévisions 2024.

• TotalEnergies enregistre une hausse des bénéfices au deuxième trimestre grâce à l’augmentation des prix du pétrole.

• Hermès affiche 13,3% de croissance organique au T2.

• Nexity négocie la cession de Nexity Property Management à Crédit Agricole Immobilier.
• Mercedes-Benz annonce une baisse de 27% de ses bénéfices dans le secteur automobile au deuxième trimestre et réduit ses objectifs.