Les news des marchés financiers – semaine du 24/06/2024

Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Retrouvez à la une de l’actualité cette semaine : les bénéfices élevés soutiennent les marchés boursiers, l’impact géopolitique et économique de la fluctuation des prix de l’or et du pétrole, et enfin les mesures du marché immobilier chinois. C’est parti pour le  concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

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1. Clôture en baisse

Les principaux indices boursiers ont clôturé en baisse vendredi, mais ont conservé leurs gains pour la semaine. Les grandes capitalisations ont été à la traîne des petites et moyennes capitalisations sur la journée de vendredi. Les performances sectorielles ont été mitigées, la consommation discrétionnaire et les services de communication étant à la hausse, tandis que la technologie et l’énergie étaient à la baisse. Sur les marchés mondiaux, l’Asie était principalement en baisse après que l’inflation de base du Japon de 2,5 % ait été inférieure aux attentes de 2,6 %, et l’Europe était également en baisse. Les rendements obligataires ont peu varié, le rendement du Trésor à 10 ans s’établissant à environ 4,25 %. Le dollar américain a progressé par rapport aux principales devises, les taux d’intérêt américains restant plus élevés que dans la plupart des pays développés. Dans le domaine des matières premières, le pétrole WTI et l’or se sont négociés à la baisse.

2. Semaine négative pour les marchés actions européens : Atos plonge

Les marchés actions européens ont fini la semaine en territoire négatif au sortir d’une séance riche en statistiques. Les investisseurs ont pris acte de la dégradation de l’activité dans le secteur privé dans la zone euro en juin. Le PMI Composite s’affiche à 50,8 points, un plus bas de trois mois. Aux Etats-Unis, ce même indice a dépassé les attentes. Le CAC 40 a perdu 0,56% à 7628 points et l’EuroStoxx 50, 0,69% à 4913 points. Côté valeurs, Atos a fini lanterne rouge de l’indice SBF 120. La société a apporté des précisions sur son financement intérimaire et le calendrier de sa restructuration financière. A la Bourse de Paris, l’action du groupe informatique en difficulté a chuté de 32,56% à 1,17 euro, soit le plus fort repli de l’indice SBF 120. Le titre a atteint hier un plus haut en séance à 2,49 euros après avoir clôturé vendredi dernier à 0,8768 euro. Evoquant les  » récentes spéculations sur le marché « , Atos a profité de sa communication d’hier soir pour rappeler que la restructuration financière envisagée  » entraînera une dilution massive pour les actionnaires actuels « .

3. Les actions démarrent fort en 2024, le S&P 500 ayant progressé de près de 15 % depuis le début de l’année

Ce sont les suspects habituels qui ont tiré les marchés vers le haut, les secteurs des technologies de l’information et des services de communication ayant chacun progressé de 24 % ou plus cette année. La reprise de ces secteurs a été soutenue par l’enthousiasme suscité par le potentiel de croissance de l’intelligence artificielle et par la forte croissance des bénéfices des entreprises. Le deuxième secteur le plus performant est celui des services publics, qui a gagné 11 % depuis le début de l’année. Les grandes capitalisations internationales développées se sont également bien comportées, l’indice MSCI EAFE ayant progressé de plus de 5 %, la vigueur de l’Europe et du Japon contribuant à la hausse des marchés internationaux. Les actions des marchés émergents ont également enregistré des rendements positifs, l’indice MSCI EM gagnant plus de 6 % depuis le début de l’année. Du côté des titres à revenu fixe, les obligations de qualité sont maintenant légèrement positives pour l’année, après une baisse des rendements suite au rapport encourageant sur l’inflation de la semaine dernière, ce qui a entraîné la meilleure progression hebdomadaire de l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond depuis le mois de décembre. La dette des marchés émergents a été la classe d’actifs à revenu fixe la plus performante depuis le début de l’année, avec un gain de 2,6 %.

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• Casino regroupe ses actions à raison de 100 pour 1.
• Alstom décroche un contrat de 430 millions d’euros au Royaume-Uni et une nouvelle commande en Europe pour une valeur d’environ 670 millions d’euros.
• Apple et Meta devraient être inculpés par l’UE dans le cadre des règles sur les plateformes technologiques.
• Renault veut doubler les ventes de Dacia entre 2022 et 2030.
• Carrefour a racheté 29 millions d’actions en trois mois
• Apple met fin au service « acheter maintenant, payer plus tard » aux États-Unis et prévoit un nouveau programme de prêt.
• Le chef du marketing Xbox de Microsoft part pour Roblox.
• MGM China vise à lever 500 millions de dollars dans le cadre d’une opération rare d’émission d’obligations à haut rendement en Chine.
• Les États-Unis font pression sur les Pays-Bas (ASML, ASM International) et le Japon (Nikon, Tokyo Electron) pour qu’ils restreignent davantage les équipements de fabrication de puces à la Chine
• Les discussions entre les banques privées Julius Bär et EFG International ont échoué à cause des craintes réglementaires suisses, selon Reuters.
• Vodafone récupérera 2 milliards de dollars en vendant sa part dans des tours télécoms en Inde.
• Selon Reuters, la première Ferrari électrique coûtera au moins 500 000 EUR.
• Les trois constructeurs automobiles de Detroit (Ford, General Motors et Chrysler appartenant à Stellantis) devraient quitter la Chine, selon un analyste de renom.
• Danone organise une journée investisseurs et dévoile pour 2025-2028 un objectif de croissance organique de +3% à +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d’affaires.
• Orange est sur le point de vendre pour 1,9 milliard d’euros de prêts logés dans Orange Bank à KKR, selon Bloomberg.
• Legrand émet 600 M€ d’obligations 2034 à 3,5%.
• Les constructeurs automobiles chinois réclament une taxe de 25% sur les grosses voitures européennes.
• Booking alerte sur les arnaques aux voyages liées à l’IA.
• LVMH finalise l’acquisition du restaurant Chez L’ami Louis à Paris.
• Atos signe les deux financements de court terme prévus pour assurer sa survie dans l’immédiat, et confirme viser un accord final avec le consortium Onepoint lors de la semaine du 22 juillet. Après les envolées spéculatives récentes du titre, le groupe rappelle que le plan de restructuration diluera massivement les actionnaires.