Votre nouvel écosystème

Une solution pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendant

  • Plus de 120 conseillers utilisent déjà Neofa

  • Plus de 3000 épargnants s’inscrivent chaque mois sur notre plateforme pour trouver un conseiller

  • Vous aussi gagnez du temps et des clients

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Prendre RDV pour en savoir plus

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Acquisition révolutionnée

Rôles inversés, c’est le client qui vient au conseiller. Pas l’inverse.

NEOFA souhaite être le plus efficace possible. C’est pour cela que dans notre processus d’acquisition de prospect, c’est lui qui prend RDV et non pas vous qui essayez d’en obtenir un. De plus, chaque prospect fait l’objet d’une qualification précise par nos équipes avant que le rendez-vous ait lieu. Enfin, nous accompagnons le client à la suite du RDV pour aussi vous aider à concrétiser ce RDV. Nous prenons soin des clients et nous prenons soin de vous. Et cela change TOUT !

Onboarding automatisé

Devis, DER, Recueil d’informations, Lettre de mission, tout est pris en charge automatiquement par NEOFA

Suivi optimisé

CRM, facturation, agenda synchronisé, messagerie, prise de RDV, téléconsultation, suivi du patrimoine du client, simulateur de portefeuilles,

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Témoignages conseillers

Nos conseillers sont ceux qui en parlent le mieux

  • « Bien plus qu'une simple plateforme de leads, Neofa m'accompagne depuis la création de mon cabinet dans ma croissance. Neofa a un coût, c'est vrai. Mais c'est un investissement qui porte rapidement ses fruits et que je n'ai jamais regretté d'avoir fait. »

    Ruben Brami
    Conseiller à Paris
    Twenty-Six Patrimoine

  • « Je suis très satisfait de NEOFA. De nombreux clients ont rejoint mon cabinet en 2023 et commencent à me recommander à leur propre réseau. Et ça continue en 2024 ! Merci »

    François Segot
    François Segot
    Conseiller à Dignes les Bains
    Investir pour Demain

  • « J’ai accueilli plus d’une vingtaine de nouveaux clients en 2023. Je suis très heureux de leur avoir fait confiance et continue à le faire. Depuis, ils sont devenus des partenaires privilégiés .»

    Aymeric Richard
    Aymeric Richard
    Conseiller à Paris
    Chartrons Patrimoine

« Bien plus qu'une simple plateforme de leads, Neofa m'accompagne depuis la création de mon cabinet dans ma croissance. Neofa a un coût, c'est vrai. Mais c'est un investissement qui porte rapidement ses fruits et que je n'ai jamais regretté d'avoir fait. »

Ruben Brami
Conseiller à Paris
Twenty-Six Patrimoine

« Je suis très satisfait de NEOFA. De nombreux clients ont rejoint mon cabinet en 2023 et commencent à me recommander à leur propre réseau. Et ça continue en 2024 ! Merci »

François Segot
François Segot
Conseiller à Dignes les Bains
Investir pour Demain

« J’ai accueilli plus d’une vingtaine de nouveaux clients en 2023. Je suis très heureux de leur avoir fait confiance et continue à le faire. Depuis, ils sont devenus des partenaires privilégiés .»

Aymeric Richard
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Nos Tarifs

Nous garantissons 5 rendez-vous qualifiés chaque mois, un accompagnement sur mesure et un outil complet, simple et digitalisé.

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Une offre pour construire

ensemble votre portefeuille client

de demain.

  • Mise en relation illimitée

  • Devis

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  • Recueil d’informations

  • Lettre de mission automatisée

  • CRM

  • Système de facturation

  • Agenda synchronisé

  • Messagerie

  • Prise de RDV

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  • Suivi du patrimoine du client

  • Simulateur de portefeuille

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