Nos valeurs de professionnalisme et de transparence nous permettent la mise en relation des épargnants et des experts en toute confiance

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Nous aidons les conseillers à développer leur activité

Neofa est une plateforme qui regroupe des conseillers financiers, souhaitant travailler de manière transparente, neutre et indépendante pour leur client. Grâce à Neofa, les experts peuvent acquérir de nouveaux clients en leur proposant un accès privilégié à leur expertise.
Notre plateforme met en relation les épargnants et les conseillers dans une vaste zone géographique. La prise de contact est simple, grâce à un agenda synchronisé et une messagerie intégrée.
Le premier rendez-vous s’effectue par téléphone, afin de mieux comprendre les objectifs de l'épargnant et pour s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Le conseiller et l’épargnant s’accordent ensuite sur le temps à consacrer et la tarification. L’accompagnement s’effectue en fonction des besoins, avec des rendez-vous téléphoniques ou physiques.

Une messagerie premium pour être en contact permanent avec son client
Notre système de messagerie vous offre la possibilité d'échanger avec vos clients de manière simple et efficace.
Aidez vos clients en leur donnant des conseils personnels simples et précis
Conseiller ses clients et proposer un plan d'action devient enfin facile avec la messagerie premium.
Un bon conseil ne doit pas être compliqué, mais compréhensible et simple à mettre en place.
Faire une offre à ses prospects n'a jamais été aussi simple
Neofa vous permet de formaliser une offre de prestation de conseil simplement et de l'envoyer directement au prospect.

Bâtir sa réputation en rédigeant des conseils utiles à la communauté

Valorisez votre expertise en créant des articles, podcasts ou vidéos.
Répondez aux questions posées à la communauté et devenez une référence sur vos domaines de prédilection.
Chaque contribution vous offre une plus grande notoriété et l’assurance d’être diffusé auprès de notre réseau de partenaires.

Valoriser son expertise et conseiller des nouveaux clients à proximité

Nous vous offrons l'opportunité de développer votre business grâce à un outil de mise en relation thématique et géographique.
Vous pouvez ainsi compter sur notre outil pour faire profiter de votre expertise aux épargnants.

Offrir un suivi personnalisé de qualité

Des conseils et des recommandations d’investissements s’intègrent au plan d’action que vous définissez très facilement sur la plateforme. La plateforme offre des outils de suivi dans un espace neutre et convivial.
Vous y construisez une relation privilégiée et offrez l’implication et la transparence que recherchent nos épargnants.

Agenda synchronisé et messagerie intégrée

Vos clients peuvent facilement fixer des rendez-vous avec vous en ayant un accès à votre agenda. Rester en contact avec eux est simple grâce à un chat intégré.