Les services d’un conseiller financier CLERMONT FERRAND
Placements financiers
Placements financiers
Votre conseiller peut vous accompagner dans vos projets, que ce soit du placement financier ou de l’optimisation de votre épargne.
- Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
- Placement dans l’épargne salariale
- Placer son argent dans l’assurance vie
- Assistance au placement financier (gestion conseillée)
- Analyse de portefeuille et risque
- Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)
Conseil retraite
Conseil retraite
Votre conseiller patrimonial peut vous accompagner pour :
- Effectuer un bilan retraite
- Choisir le meilleur plan épargne retraite pour préparer votre retraite
- Création de revenu complémentaire pour votre avenir
- Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine
Investissement immobilier
Investissement immobilier
Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à CLERMONT FERRAND saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier ».
Etre accompagné pour réussir son investissement immobilier est primordial afin de ne pas faire d’erreurs.
- Trouver le bien immobilier rentable, avec la bonne rentabilité
- Recherche du meilleur crédit
- Défiscalisation immobilière (ensi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Achat de parts de SCPI
- Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
- Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
- Prise en compte de la résidence principale et secondaire
- Investissement locatif
Conseiller fiscal: déclaration d’impôts et optimisation
Conseiller fiscal: déclaration d’impôts et optimisation
Votre conseiller fiscal à CLERMONT FERRAND peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Déclaration d’impôts
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
- Impôt sur revenu (IR)
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)