Les services d’un conseiller financier MONTAUBAN
Placements financiers
Placements financiers
Votre conseiller peut vous accompagner dans vos projets, que ce soit du placement financier ou de l’optimisation de votre épargne.
- Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
- Placement dans l’épargne salariale
- Placer son argent dans l’assurance vie
- Assistance au placement financier (gestion conseillée)
- Analyse de portefeuille et risque
- Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)
Conseil retraite
Conseil retraite
Votre conseiller patrimonial peut vous accompagner pour :
- Effectuer un bilan retraite
- Choisir le meilleur plan épargne retraite pour préparer votre retraite
- Création de revenu complémentaire pour votre avenir
- Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine
Investissement immobilier
Investissement immobilier
Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à MONTAUBAN saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier ».
Etre accompagné pour réussir son investissement immobilier est primordial afin de ne pas faire d’erreurs.
- Trouver le bien immobilier rentable, avec la bonne rentabilité
- Recherche du meilleur crédit
- Défiscalisation immobilière (ensi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Achat de parts de SCPI
- Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
- Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
- Prise en compte de la résidence principale et secondaire
- Investissement locatif
Conseiller fiscal: déclaration d’impôts et optimisation
Conseiller fiscal: déclaration d’impôts et optimisation
Votre conseiller fiscal à MONTAUBAN peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Déclaration d’impôts
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
- Impôt sur revenu (IR)
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)