CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :
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Conseil entrepreneur
À PROPOS :
Notre Cabinet est le fruit de la rencontre de 5 conseillers indépendants, partageant la même vision de leur métier et désireux de travailler dans l'échange, le partage, l'entraide et la collaboration afin de continuer à se professionnaliser et à améliorer sans cesse leur connaissance du métier.
Notre devise: "Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est la réussite." (Henry Ford).


Un Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel qui vous accompagne dans la création, gestion et optimisation de votre patrimoine immobilier, mobilier et financier. Ses missions tendent toutes vers le même objectif : protéger et développer votre patrimoine. C’est pourquoi il est parfois considéré comme le médecin de famille du patrimoine.

Notre enjeu est de vous apporter une expertise transversale sur-mesure, adaptée au besoin de chacun, sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine qu’il s’agisse de fiscalité, d’immobilier, d’épargne, de retraite, de financements, de prévoyance, de succession etc…

Cet accompagnement se construit dans la confiance et la durée et s’adresse aussi bien aux chefs d’entreprise qu’aux salariés, de tout âge et pour tous les budgets.

L’activité de CGP est encadrée par des contrôles annuels des autorités de tutelle (AMF, ACPR, ORIAS, ANACOFI…) et par des obligations de formations continues pour maintenir à jour notre savoir-faire.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Professions Intermédiaires.
photo de profil

Bernadou Thierry

Synantis
19100 Brive-la-Gaillarde
Expérience : 10 ans
Qualités :
  • La passion
  • La détermination
  • L’innovation
Langues :
  • Français
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