CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
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Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
- Assistance notariale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
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Succession et transfert de patrimoine
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Conseils fiscaux
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- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Evaluation
- Audit
- Reconstitution de carrière
- Liquidation des régimes de retraite
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Cabinet indépendant de 2 personnes, l'une spécialisée en gestion de patrimoine et l'autre en Assurances de biens.
Toutes habilitations : IOBSP/DDA/CIF et carte Immobilière.
Toutes habilitations : IOBSP/DDA/CIF et carte Immobilière.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Autres personnes.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
Dardet Samuel
sd courtage
69270 Couzon-au-Mont-d'Or
Expérience :
Plus de 20 ans
Qualités :
- La bonne humeur
- L’audace
- La simplicité
Langues :
- Français
- Anglais
- Allemand
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