CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :

Retraite

Bilan retraite
Plan épargne retraite
Optimisation fiscale

Placements immobiliers

Investissement en SCPI
Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
Investissement locatif - recherche du bien immobilier

Conseils fiscaux

Aide à la déclaration d'impôt
Optimisation fiscale
Défiscalisation

Assurance vie

Trouver une nouvelle assurance
Vérifier mon assurance
Transférer mon assurance vie

À PROPOS :

Pourquoi nous rencontrer.

Fiscalité, retraite, prévoyance, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels on n'apprend peu, voire pas du tout, au cours de sa scolarité.
Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l'argent.

CLIENTS :

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Employés.