CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - recherche meilleur crédit
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
Conseils fiscaux
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
Assurance vie
- Vérifier mon assurance
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Audit
À PROPOS :
Plus vous êtes informés et formés en amont aux mécanismes juridiques et fiscaux des solutions adéquates à vos objectifs, plus vous serez à même de comprendre les risques, les avantages et les inconvénients des solutions d’investissement qui vous seront proposées.
A cet effet, nous travaillons d’une manière claire et transparente avec vous en appliquant
une procédure structurée.
A vos côtés, nous trouverons vos stratégies et solutions d’investissement.
Chaque étude est unique.
A cet effet, nous travaillons d’une manière claire et transparente avec vous en appliquant
une procédure structurée.
A vos côtés, nous trouverons vos stratégies et solutions d’investissement.
Chaque étude est unique.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Professions Intermédiaires.
GOMMENDY Nicolas
OLSON et ROBERTI
73370 Le Bourget-du-Lac
Expérience :
18 ans
Qualités :
- Le sens de la confidentialité
- Le goût du détail
- L’innovation
Langues :
- Français
- Anglais
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