Avant toute chose vous devez savoir qu’il existe de nombreuses stratégies, supports et solutions.

Chaque demande est unique car chaque investisseur a son propre passé, présent et ses propres envies.

Dans ces conditions, nous avons décidé qu’il était important que nos clients investisseurs comprennent les stratégies financières et patrimoniales avant de parler investissement.

Plus vous êtes informés et formés en amont aux mécanismes juridiques et fiscaux des solutions adéquates à vos objectifs, plus vous serez à même de comprendre les risques, les avantages et les inconvénients des solutions d’investissement qui vous seront proposées.

A cet effet, nous travaillons d’une manière claire et transparente avec vous en appliquant
une procédure structurée.

Après avoir fait un point indispensable sur votre situation patrimoniale, déterminé vos objectifs ainsi les moyens que vous souhaitez utiliser ainsi que votre profil investisseur nous vous rédigeons une Note Patrimoniale.

Cette Note Patrimoniale a pour but de vous présenter les pistes de réflexion juridiques et fiscales en lien avec vos objectifs et vos moyens, nous vous simulons les pistes et nous vous rédigeons votre rapport de préconisation.

Lors d'un ultime rendez-vous Questions-Réponses nous répondons à toutes vos questions.

Un travail commun en trois étapes indispensables.

Maintenant vous disposez de toutes les informations nécessaires à une prise de décision et nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre des solutions.

Depuis 2011, OLSON et ROBERTI est membre de la Chambre professionnelle ANACOFI pour les métiers de la Finance, de l’Assurance, de l’Immobilier et du Courtage bancaire, enregistré à l’ORIAS et à la CCI.

A vos côtés, nous trouverons vos stratégies et solutions d’investissement.

Chaque étude est unique.