LE CERCLE DU PATRIMOINE est un cabinet indépendant proposant une approche globale de la gestion de patrimoine. La fiscalité, l’épargne et l’immobilier sont les grandes thématiques de la stratégie que nous mettons en place au service des contribuables qui nous sollicitent.

Nous travaillons exclusivement sur de la recommandation et de manière ponctuelle dans le cadre de campagne d’informations auprès de nos partenaires, comités d’entreprises ou associations.

Sélectionner un bon conseiller en gestion de patrimoine se révèle être un défi d’où l’intérêt de vérifier que les solutions présentées ne sont pas « mono-produit ». L’indépendance de notre cabinet permet une objectivité des solutions envisagées et des supports préconisés.

Après vous avoir rencontré afin de faire une photographie complète de votre situation fiscale et patrimoniale, nous définissons avec vous les objectifs et la feuille de route, nous établissons par la suite des solutions adaptées, faites « sur-mesure », pour que l’impact de ces conseils soit le plus efficace possible.

Le cabinet et ses conseillers vous permettent l’accès à une veille juridique et fiscale pour répondre à l’ensemble de vos attentes sur des sujets divers tels que la retraite, la transmission, la création de SCI, la défiscalisation, les placements financiers ou la transaction immobilière en résidence principale, locative ou secondaire.

L’épargne est devenue une des préoccupations majeures des Français, il est donc indispensable d’être suivi et guidé par des professionnels indépendants en recherche permanente de la satisfaction de leurs interlocuteurs. La meilleure des solutions reste l’action.

Le livre est inerte, il agit sur qui l'ouvre, mais il ne se fait pas ouvrir. SARTRE