CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :

Retraite

Bilan retraite
Plan épargne retraite
Optimisation fiscale
Autres

Placements immobiliers

Investissement en SCPI
Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
Investissement locatif - recherche du bien immobilier
Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
Optimisation fiscale

Placements financiers

Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
Epargne salariale - Epargne retraite
Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
Autres
Investissements Responsables

Succession et transfert de patrimoine

Préparation de succession
Transmission de patrimoine
Optimisation fiscale transmission
Héritage
Autres

Conseils fiscaux

Aide à la déclaration d'impôt
Optimisation fiscale
Défiscalisation
Impôt international
Autres

Assurance vie

Trouver une nouvelle assurance
Vérifier mon assurance
Transférer mon assurance vie
Autres

Conseil entrepreneur

Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
Evaluation
Audit
Reconstitution de carrière
Liquidation des régimes de retraite
Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
Optimisation de la liquidité d'entreprise

À PROPOS :

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec une forte appétence pour l'investissement responsable, l'assurance-vie, l'immobilier sous toutes ses formes, la fiscalité immobilière et le conseil patrimonial
A ce jour notre leitmotiv est la lutte contre l'inflation

CLIENTS :

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Professions Intermédiaires.