Conseil en patrimoine, j'interviens à 3 niveaux:

1/Vous souhaitez réaliser un investissement et vous demandez quel est le plus adapté à votre situation.
Nous vous proposons des investissements tenant compte de votre situation familiale, fiscale, patrimoniale.
2/Vous vous posez des questions sur une problématique spécifique (retraite, fiscalité, prévoyance) : nous vous proposons une étude sur ce thème, et vous proposons les actions à mettre en place afin de répondre à vos attentes.
3/Vous vous posez des questions sur votre situation en général (patrimoniale, successorale.protection du conjoint...) : nous vous proposons une étude patrimoniale globale, qui nous indiquera quelles actions mettre en place.