CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - recherche meilleur crédit
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
- Assistance notariale
- Résidence principale - recherche meilleur crédit
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Autres
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
- Reconstitution de carrière
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Notre cabinet accompagne ses clients, notaires, avocats et experts comptables dans les spécialités suivantes :
- Optimisations fiscales
- Investissements immobiliers neuf ou ancien
- Recherches de financements bancaires
- Conseils en transmissions
- Optimisation des usufruits et nue-propriétés
- Transformation du patrimoine professionnel en patrimoine privé
- Création et préparation de revenus de substitutions
Dans un environnement aux solutions multiples et complexes, notre mission est d'assurer la sécurité et la rentabilité des investissements et la protection du cadre familial.
Tarification transparente :
- Au temps passé à 90 € HT / h, pour un bilan patrimonial complet à partir de 630 € HT
- En déclarations fiscales : 120 € HT la 1ère heure puis 40 € / 1/2h supplémentaire
- En abonnement annuel à 39 € HT / mois et par client en incluant l'assistance aux déclarations fiscales.
Définition des travaux réalisée lors du 1er rendez-vous gratuit.
Formalisation par lettre de mission.
En complément, en 2017 nous avons créé l'agence immobilière Tradition Aquitaine pour évaluer, vendre et rechercher des biens immobiliers, avec les techniques de la gestion du patrimoine privé.
- Optimisations fiscales
- Investissements immobiliers neuf ou ancien
- Recherches de financements bancaires
- Conseils en transmissions
- Optimisation des usufruits et nue-propriétés
- Transformation du patrimoine professionnel en patrimoine privé
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Dans un environnement aux solutions multiples et complexes, notre mission est d'assurer la sécurité et la rentabilité des investissements et la protection du cadre familial.
Tarification transparente :
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- En déclarations fiscales : 120 € HT la 1ère heure puis 40 € / 1/2h supplémentaire
- En abonnement annuel à 39 € HT / mois et par client en incluant l'assistance aux déclarations fiscales.
Définition des travaux réalisée lors du 1er rendez-vous gratuit.
Formalisation par lettre de mission.
En complément, en 2017 nous avons créé l'agence immobilière Tradition Aquitaine pour évaluer, vendre et rechercher des biens immobiliers, avec les techniques de la gestion du patrimoine privé.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Retraités.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
RANDJELOVIC Filip
7actifs
33000 Bordeaux
Expérience :
14 ans
Qualités :
- Le sens de la confidentialité
- L’humilité
- La simplicité
Langues :
- Français
- Anglais
Profitez d'un premier rendez-vous gratuit !
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