CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :
Retraite
  • Plan épargne retraite
  • Optimisation fiscale
Placements immobiliers
  • Investissement en SCPI
  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
  • Investissement locatif - recherche du bien immobilier
  • Investissement locatif - recherche meilleur crédit
  • Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
  • Optimisation fiscale
  • Assistance notariale
  • Résidence principale - recherche meilleur crédit
Placements financiers
  • Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
  • Epargne salariale - Epargne retraite
  • Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
  • Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
  • Préparation de succession
  • Transmission de patrimoine
  • Optimisation fiscale transmission
  • Héritage
  • Autres
Conseils fiscaux
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
Assurance vie
  • Trouver une nouvelle assurance
  • Vérifier mon assurance
  • Transférer mon assurance vie
  • Autres
Conseil entrepreneur
  • Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
  • Evaluation
  • Audit
  • Reconstitution de carrière
  • Liquidation des régimes de retraite
  • Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Champollion conseils est un cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant. Nous vous accompagnons dans la création, la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

A l’instar de Jean-François CHAMPOLLION avec les hiéroglyphes, notre rôle consiste à déchiffrer l’environnement économique, juridique, fiscal et social pour vous aider nos clients à faire les bons choix d’investissement ou d’arbitrages sur votre patrimoine.

Notre indépendance est pour nos clients une garantie d’impartialité, l’assurance de bénéficier des meilleures solutions du marché adaptées à leurs objectifs. Elle est la manifestation de notre volonté de développer des relations sur la durée avec tous nos clients.

Notre équipe :

Notre équipe est composée de professionnels exerçant dans cette activité depuis près de 10 ans. Nos conseils se basent sur nos compétentes économiques, financières, fiscales, sociales et juridiques. Nous savons aussi, quand il le faut, nous entourer d’hommes de l’art – avocats, notaires, experts comptables, pour travailler en interprofessionnalité, dès lors que leur expertise est nécessaire pour apporter toute la sécurité nécessaire à des opérations complexes.

Notre éthique :

Préconiser à nos clients uniquement les solutions que nous mettrions en œuvre pour nous si nous étions à leur place.

Notre engagement :

Nous accompagnons nos clients sur le long terme, de la souscription de l’investissement ou à la mise en place du conseil patrimonial jusqu’à la sortie de celui-ci. Nous les conseillons et les tenons informés de l’évolution de ses investissements et de l’impact de l’évolution législative ou fiscale pouvant impliquer une modification de la stratégie initiale.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Professions Intermédiaires.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
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DUVILLE David

CHAMPOLLION CONSEILS
94550 Chevilly-Larue
Expérience : 19 ans
Qualités :
  • La passion
  • La détermination
  • Le goût du détail
Langues :
  • Français
  • Anglais
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