Les news des marchés financiers – semaine du 30/09/2024

Retrouvez l’actualités des marchés financiers : Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Retrouvez à la une de l’actualité cette semaine : les bénéfices élevés soutiennent les marchés boursiers, l’impact géopolitique et économique de la fluctuation des prix de l’or et du pétrole, et enfin les mesures du marché immobilier chinois. C’est parti pour le  concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

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1.  Wall Street reprend les rênes malgré les incertitudes de la Fed

La semaine a été marquée par une dynamique forte des marchés financiers américains, malgré une certaine nervosité initiale autour de la politique monétaire de la Réserve fédérale. La Fed a décidé de baisser ses taux directeurs de 50 points de base, une mesure plus généreuse que prévu, tout en adoptant un discours accommodant qui a rassuré les investisseurs. Ce mouvement est perçu comme une réponse à une inflation encore élevée, mais maîtrisée, et une tentative de maintenir l’élan économique sans risquer de freiner l’activité. Le marché avait déjà anticipé cette baisse, mais après une légère correction, notamment vendredi, les indices majeurs ont rebondi. Les secteurs technologiques ont particulièrement bien performé avec une progression notable du Nasdaq et du S&P 500, chacun en hausse de 1,4 % sur la semaine.

2. La Chine tente de redynamiser son économie : conséquences globales

La Chine a dominé l’actualité économique cette semaine, avec une série d’annonces visant à relancer une économie en difficulté. Face à une croissance en berne, l’effondrement de l’immobilier, et la menace de la déflation, les autorités chinoises ont déployé un nouveau train de mesures pour soutenir la reprise. La Banque populaire de Chine (PBOC) a réduit de 20 points de base son taux de prise en pension à 7 jours, tout en abaissant le ratio de réserves obligatoires pour les grandes banques publiques, passant de 10 % à 9,5 %.

Cette action, combinée à des mesures de soutien au marché immobilier, telles que la baisse du taux d’acompte pour l’achat de résidences secondaires, cherche à stimuler la demande intérieure. Par ailleurs, des prêts sont désormais accessibles aux intermédiaires financiers pour soutenir les marchés actions, renforçant ainsi la confiance dans les actifs à risque. Ces initiatives ont déclenché une réaction positive immédiate sur les marchés asiatiques mais aussi américains et européens, illustrant l’optimisme des investisseurs quant à l’efficacité de ce plan de relance.

Toutefois, les analystes restent prudents : si ces mesures sont plus robustes que les précédentes, elles risquent de ne pas suffire à redresser l’économie à long terme sans un effort plus global et concerté. Pour les marchés occidentaux, notamment européens, les implications sont claires. Le secteur du luxe, qui dépend fortement de la demande chinoise, a vu ses actions rebondir après l’annonce de ces mesures.

À court terme, cela a donné un répit à des géants comme LVMH, Kering, et Hermès, qui avaient subi des baisses importantes ces dernières semaines. Toutefois, l’impact à plus long terme reste à voir, surtout si la Chine ne parvient pas à atteindre son objectif de 5 % de croissance cette année.

3. Performances des indices boursiers : un retour en force des marchés mondiaux

Sur le plan des performances hebdomadaires des marchés boursiers, les indices ont montré des signes de reprise malgré la volatilité liée aux annonces de politique monétaire et économique. Aux États-Unis, le S&P 500 a progressé de 0,62 %, marqué par une montée des valeurs technologiques comme Nvidia et PDD, qui ont bénéficié de la confiance renouvelée des investisseurs. Le Nasdaq a flirté avec ses plus hauts historiques, en grande partie grâce à des valeurs phares comme Microsoft, Apple, et Meta.

De l’autre côté de l’Atlantique, le CAC 40 à Paris a enregistré une hausse impressionnante de 3,89 % sur la semaine, tiré par le rebond spectaculaire des valeurs du luxe. LVMH a bondi de 18,84 %, Kering de 18,47 %, et Hermès de 15,65 %, profitant de l’optimisme des marchés chinois. Cependant, tout n’était pas rose dans le paysage européen. Les valeurs bancaires comme Crédit Agricole (-3,46 %) et les secteurs pétroliers, avec TotalEnergies en baisse de 5,48 %, ont montré des signes de faiblesse, en partie à cause de la baisse des prix du pétrole, qui ont chuté de 3,41 % pour le Brent, revenant à 71,94 $ le baril.

Au Japon, le Nikkei 225 a été l’un des grands gagnants de la semaine avec une hausse de 5,58 %, illustrant la résilience de l’économie asiatique face aux incertitudes mondiales. Enfin, l’or a progressé de 1,26 %, terminant la semaine à 2 653,33 dollars l’once, tandis que l’euro est resté stable face au dollar, s’échangeant à 1,12 $. Ces résultats montrent que malgré les inquiétudes sur l’état de l’économie mondiale, les marchés restent dynamiques, alimentés par les espoirs de nouvelles mesures de soutien monétaire et fiscal à travers le globe.

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• Vivendi renforce Canal+ avant sa scission en lui apportant GVA, Dailymotion et L’Olympia.

• BNP Paribas annonce la signature d’un accord avec HSBC pour l’acquisition de son unité de banque privée en Allemagne pour un montant non divulgué.

• Les sidérurgistes européens (ArcelorMittal, Norsk Hydro, ThyssenKrupp…) demandent à Bruxelles de faire face à l’afflux d’exportations chinoises.

• Coca-Cola annonce investir un milliard de dollars au Nigeria.

• Sept groupes médias français assignent Google pour lui réclamer 1 Md€ afin d’obtenir réparation pour ses pratiques jugées anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne.

• Vodafone Idea a signé un accord de 3,6 milliards de dollars avec les fabricants de réseaux Nokia, Ericsson et Samsung pour la fourniture d’équipements sur une période de trois ans.

• CMA CGM va racheter 48% de Santos Brasil pour 1,2 milliard de dollars et lancera une offre publique d’achat.

• Stellantis lance la recherche d’un successeur à son PDG Carlos Tavares.

• Casino, Intermarché et Auchan annoncent la création de l’alliance Aura Retail.

• Barclays a aidé UniCredit à prendre une participation dans Commerzbank, selon Reuters

• Petrobras veut une participation de 40% dans le méga-bloc pétrolier de Galp en Namibie.

• Sanofi a reçu deux offres de sociétés de capital-investissement pour sa filiale de santé grand public, qui pourrait être valorisée 15 milliards d’euros, a rapporté Bloomberg.

• Orange va quitter la Bourse de New York.

• Forsee Power lance un système de batteries de traction ferroviaire à haute énergie « très compétitif ».

• Microsoft va dépenser 1,3 milliard de dollars au Mexique pour le cloud et la technologie d’IA.

• Le directeur financier de Global Payments prévoit une croissance du BPA ajusté de 10 % en 2025.

• Renault a cédé à Nissan 195 473 600 actions Nissan pour 494 millions d’euros.

• LVMH monte au capital du holding de Moncler.

• Bouygues remporte un contrat de 247 M€ en Australie.

• Tikehau Capital finalise l’acquisition d’actifs immobiliers de commerce auprès de Casino pour plus de 200 millions d’euros.