Les news des marchés financiers – semaine du 23/09/2024

Retrouvez l’actualités des marchés financiers : Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Retrouvez à la une de l’actualité cette semaine : les bénéfices élevés soutiennent les marchés boursiers, l’impact géopolitique et économique de la fluctuation des prix de l’or et du pétrole, et enfin les mesures du marché immobilier chinois. C’est parti pour le  concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

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1. Les banques centrales en première ligne

Cette semaine, les investisseurs ont gardé les yeux rivés sur les décisions des grandes banques centrales, avec la Fed au cœur de l’attention. Après plusieurs mois de hausse des taux pour lutter contre l’inflation, la Réserve fédérale américaine a enfin enclenché un cycle de baisse des taux, en réduisant ses taux directeurs de 50 points de base.

Cette décision, attendue mais encore débattue sur son ampleur, a provoqué des réactions contrastées sur les marchés financiers, certains craignant que la Fed ne soit forcée d’agir plus rapidement à cause d’un ralentissement économique plus prononcé que prévu. De leur côté, la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon ont choisi de maintenir le statu quo, laissant leurs taux inchangés. Ce concert d’annonces a tenu en haleine les investisseurs tout au long de la semaine, chaque décision renforçant les attentes sur l’orientation future des politiques monétaires mondiales.

2. Des indices boursiers contrastés et des variations marquées

Sur les marchés, la volatilité a dominé les échanges cette semaine, avec des performances contrastées selon les régions. Aux États-Unis, le S&P 500 a progressé de 1,36%, porté par la perspective d’une politique monétaire plus accommodante. Cependant, certains géants de la tech comme Apple ont freiné la progression, particulièrement sur le Nasdaq, en raison de rumeurs sur des ventes d’iPhone décevantes.

En Europe, les indices ont évolué de manière plus mesurée : le CAC 40 a enregistré une légère hausse de 0,47% à 7 500 points, avec des valeurs industrielles comme Saint-Gobain (+5,79%) et ArcelorMittal (+4,68%) qui ont tiré l’indice vers le haut. Toutefois, des poids lourds du luxe, comme LVMH (-2,66%), ont freiné la progression. Du côté asiatique, le Nikkei 225 a bondi de 3,12%, poursuivant une dynamique haussière, tandis que les matières premières ont également connu des variations : l’or a progressé de 1,65% à 2 621,52 $US, et le pétrole Brent a vu son prix augmenter de 4,13%.

3. L’économie chinoise sous surveillance

En dehors des décisions des banques centrales, l’attention des investisseurs s’est également tournée vers la Chine, où des signes inquiétants de ralentissement continuent d’apparaître. Les derniers chiffres concernant les ventes de détail, la production industrielle et les prix de l’immobilier se sont révélés inférieurs aux attentes, alimentant des inquiétudes croissantes sur la santé de la deuxième économie mondiale. Ces données ont poussé la Banque centrale chinoise à agir en déclarant la lutte contre la déflation comme une priorité.

Cependant, contrairement à ses homologues occidentaux, Pékin n’a pas encore adopté de mesures fortes pour soutenir son économie. Le marché immobilier, qui continue de plonger, inquiète particulièrement les économistes, menaçant de freiner encore davantage la croissance chinoise. Face à ce contexte, les investisseurs surveillent de près l’évolution de la situation, craignant des répercussions sur l’économie mondiale, notamment via la chaîne d’approvisionnement et le commerce international.

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• Rexel a rejeté une offre de rachat de QXO, libellée à 8,5 milliards d’euros, soit 28,40 EUR l’action.

• Intel peut prétendre à 3,5 milliards de dollars de subventions pour la fabrication de puces destinées à l’armée américaine.

• Walt Disney et DirecTV concluent un accord qui rétablit la programmation pour 11 millions d’abonnés à la télévision par satellite.

• L’Inde accuse Samsung et Xiaomi de collusion avec Amazon et Flipkart.

• Sanofi et AstraZeneca obtiennent l’approbation des États-Unis pour la fabrication d’un nouveau vaccin contre le VRS.

• EssilorLuxottica étend son partenariat avec Meta Platforms pour développer plusieurs générations de lunettes intelligentes. D’ailleurs, EssilorLuxottica va installer son futur siège social à Paris.

• ThyssenKrupp reconsidère son plan d’investissement de 3 milliards d’euros dans un site de production d’acier « vert » en Allemagne, craignant une hausse des coûts.

• Intel repousse ses projets d’usine en Allemagne et en Pologne.

• Microsoft relève son dividende et renforce son programme de rachat d’actions.

• Amazon imposera à nouveau 5 jours par semaine au bureau en 2025.

• Danone veut renforcer ses partenariats internationaux pour muscler sa co-innovation.

• Generali cède ses activités en Turquie à un groupe d’investisseurs.

• BlackRock et Microsoft lancent un fonds doté de 30 milliards de dollars dans l’IA.

• Le groupe et Nvidia développent des solutions d’IA avancées avec des agents autonomes.

• Stellantis doit faire face à des grèves sans précédent de l’UAW aux Etats-Unis, un an après un débrayage national.

• Vinci remporte 200 M€ de contrats routiers en Australie.

• Thales va contribuer à produire sept systèmes de défense sol/air pour l’armée française.

• Rolls-Royce s’apprête à recevoir un contrat pour des mini-réacteurs nucléaires en République tchèque.

• Roche revendique un succès contre la transmission du virus de la grippe.

• Publicis acquiert l’agence Mars United Commerce pour environ 600 millions de dollars.

• Mercedes avertit à son tour que ses résultats seront plus faibles que prévu, à cause de la conjoncture économique.

• Amazon dévoile un logiciel d’IA pour ses vendeurs tiers, l’automatisation gagne du terrain.

• Berkshire Hathaway a encore cédé des actions Bank of America, pour 900 millions de dollars