Les news des marchés financiers – semaine du 15/07/2024

Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Retrouvez à la une de l’actualité cette semaine : les bénéfices élevés soutiennent les marchés boursiers, l’impact géopolitique et économique de la fluctuation des prix de l’or et du pétrole, et enfin les mesures du marché immobilier chinois. C’est parti pour le  concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

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1. Clôture en hausse

L’absence de majorité absolue à l’issue des élections législatives en France a finalement été bien accueillie cette semaine. Elle a permis aux places européennes de reprendre de la hauteur, le risque d’une augmentation de la pression fiscale s’étant considérablement réduit. Les principaux indices boursiers ont clôturé en hausse vendredi, les grandes capitalisations étant en retrait par rapport aux petites et moyennes capitalisations. Les performances sectorielles sont globalement en hausse, les actions des secteurs de la consommation discrétionnaire et de la technologie étant en tête des hausses, ce qui témoigne d’un sentiment d’optimisme à l’égard du risque. Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont atteint des niveaux record. Sur les marchés mondiaux, l’Asie a connu une évolution contrastée : la Chine a progressé grâce à des exportations plus élevées que prévu, tandis que l’indice Nikkei du Japon a reculé après avoir atteint des sommets en début de semaine, tandis que l’Europe a progressé. Les rendements obligataires sont en légère baisse, le rendement du Trésor à 10 ans étant proche de 4,18 %. Le dollar américain a reculé par rapport aux principales devises. Dans le secteur des matières premières, le pétrole WTI et l’or se sont négociés à la baisse.

2. Les investissements institutionnels relancent le marché des cryptos

Le bitcoin (BTC) met fin à quatre semaines consécutives de baisse, avec une reprise de 3,16% depuis lundi, atteignant désormais environ 57 500 dollars. Cette hausse est en partie due à de nouveaux investissements dans les ETF Bitcoin Spot cette semaine, ces produits financiers ayant enregistré des entrées nettes positives de 737 millions de dollars aux États-Unis. Cela montre que les investisseurs professionnels et institutionnels ont cherché à accumuler des BTC après une chute de son cours de 13 000 dollars (-18%) en un mois. Comme souvent, le reste du marché suit cette tendance haussière. L’ether (ETH) augmente de 5,44% à 3 102 dollars, le Binance Coin (BNB) progresse de 7,8% à 529 dollars, et Solana (SOL) grimpe de 4,7% à 137 dollars.

3. La saison des résultats des entreprises démarre

Les attentes sont élevées alors que les entreprises commencent à publier leurs résultats du deuxième trimestre cette semaine. La croissance des bénéfices en glissement annuel est estimée à 8,8 %, ce qui serait le rythme le plus rapide depuis le premier trimestre 2022. La croissance des bénéfices devrait également se généraliser, huit des onze secteurs devant enregistrer une croissance en glissement annuel. Nous pensons que l’élargissement continu de la performance des bénéfices devrait permettre aux secteurs à la traîne de rattraper les secteurs des technologies et des services de communication, qui ont tiré le marché vers le haut.

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• Boeing plaide coupable pour fraude liée aux accidents mortels du 737 MAX.
• Burberry Group pourrait supprimer des centaines d’emplois selon le Telegraph.
• Stellantis lancera 36 modèles hybrides abordables d’ici 2026.
• Dassault Systèmes revoit ses objectifs à la baisse après un CA décevant au T2.
• Teleperformance est primé pour sa technologie reposant sur l’IA.
• Believe prend une participation de 25% dans le label indépendant Global Records.
• Nvidia pourrait atteindre un bénéfice par action de 5 USD en 2025 grâce à la forte dynamique de l’IA, selon UBS.
• Samsung Electronics remporte une commande de puces d’intelligence artificielle de pointe auprès de la société japonaise Preferred Networks.
• BNP Paribas et Mistral AI étendent leur accord de partenariat.
• Volkswagen abaisse sa prévision de rentabilité en raison de charges imprévues.
• Porsche Automobil revoit à la baisse ses prévisions de résultats pour l’exercice 2024.
• Barclays veut tripler ses effectifs sur les marchés clés en Asie, selon Bloomberg.
• Stellantis rappelle plus de 330.000 véhicules aux Etats-Unis pour un problème d’airbag.
• Apple envisage d’expédier 10% de nouveaux iPhones en plus en 2024 selon Bloomberg.
• Tesla augmente les prix de sa Model 3 en Europe en raison des droits de douane.
• Kaufman & Broad confirme ses guidances annuelles avec un chiffre d’affaires de 452,5 millions d’euros au S1
• Vivendi envisage une introduction en Bourse de Canal+ à Londres selon Bloomberg.
• McDonald devrait afficher des résultats en baisse au deuxième trimestre, selon Morgan Stanley.
• Air China prévoit une perte allant jusqu’à 3 milliards de yuans en S1.