Les news des marchés financiers – semaine du 10/06/2024

Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Retrouvez à la une de l’actualité cette semaine : les bénéfices élevés soutiennent les marchés boursiers, l’impact géopolitique et économique de la fluctuation des prix de l’or et du pétrole, et enfin les mesures du marché immobilier chinois. C’est parti pour le  concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

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1. Les actions clôturent en baisse

Les principaux indices boursiers ont clôturé en légère baisse vendredi, mais sont restés en hausse pour la semaine. Les actions de petites et moyennes capitalisations ont été à la traîne des actions de grandes capitalisations pour la journée. Les secteurs étaient mitigés, les services publics et les matériaux étant à la baisse, tandis que les secteurs de la finance, de la technologie et des soins de santé étaient en hausse. Sur les marchés mondiaux, l’Asie a été mitigée, en raison de dépenses de consommation inférieures aux attentes au Japon et d’exportations chinoises supérieures aux estimations. L’Europe était en baisse, les investisseurs évaluant le PIB du premier trimestre avec une croissance désaisonnalisée de 0,3% par rapport au trimestre précédent, comme prévu. Le dollar américain était plus élevé que les principales devises, la Banque centrale européenne et la Banque du Canada ayant abaissé leurs taux plus tôt dans la semaine. Dans le secteur des matières premières, le pétrole WTI était en baisse par rapport aux augmentations de production de l’OPEP+. L’or est également en baisse en raison d’une pause dans les achats de la banque centrale chinoise.

2. La BCE baisse ses taux sans s’engager pour l’avenir

La Banque centrale européenne (BCE) a réduit ses taux directeurs d’un quart de point, comme prévu depuis plusieurs semaines. La décision du Conseil des gouverneurs, réuni jeudi à Francfort, a été prise à une quasi-unanimité, avec une seule voix discordante parmi les vingt-six membres. Cette baisse de 4 % à 3,75 % du taux de dépôt offre un léger soulagement à l’économie européenne, qui souffre des taux élevés depuis des mois. Cependant, ce n’est pas le début d’un assouplissement régulier tant espéré par les ménages emprunteurs, les entreprises et les États endettés. « Nous ne nous engageons pas à l’avance sur une trajectoire de taux particulière », a clarifié Christine Lagarde, présidente de la BCE, lors d’une conférence de presse. Elle a dû faire preuve d’équilibre pour justifier cette première baisse de taux en cinq ans, après dix augmentations consécutives, alors que les économistes de la BCE révisent leurs projections d’inflation.

3. Les rendements obligataires US sont en hausse

Les rendements obligataires sont en hausse, avec le rendement du Trésor à 10 ans à environ 4,43 %. Les marchés obligataires ont repoussé les attentes de la Fed en matière de baisse des taux, intégrant désormais une baisse pour l’année, suite au bon rapport sur l’emploi. Nous pensons que la persistance des signes de modération de l’inflation devrait maintenir la Fed sur la bonne voie pour une ou deux baisses de taux plus tard cette année, ce qui serait favorable à l’économie et aux marchés en général.

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

•  Les annonces d’entreprises à noter de la semaine : Repli du marché automobile français en mai (-2,9%), une première depuis l’été 2022.
• Qatar Airways devrait passer commande de 200 gros porteurs partagée entre Airbus (A350) et Boeing (B777).
• Casino a vendu 90 magasins à Les Mousquetaires et Auchan.
• Shein, géant de la mode en ligne, envisage une IPO à 50 Mds£ à Londres, selon Sky News.
• Walt Disney et Comcast ne parviennent pas à s’accorder sur la valeur de Hulu.
• AMD lance de nouvelles puces d’IA, la série MI350, pour concurrencer le leader Nvidia.
• Un actionnaire de Tesla poursuit Musk pour un délit d’initié présumé de 7,5 milliards de dollars.
• L’Arabie Saoudite place aisément 12 Mds$ d’actions Aramco.
• Crédit Agricole a bouclé le rachat de la banque privée Degroof Petercam.
• Eiffage Génie Civil et Vinci Construction remportent un contrat de conception-construction de trois usines de traitement d’eau auprès de Veolia, pour plus de 400 M€.
• Wavestone atteint une marge opérationnelle annuelle de 15,4%.
• KFW lance la vente de 110 millions d’actions Deutsche Telekom pour 2,5 Mds€.
• Microsoft va supprimer des centaines d’emploi dans sa division Azure. Google supprime au moins 100 emplois dans son unité « cloud », selon CNBC.
• Inditex, propriétaire de Zara, annonce un ralentissement de la croissance de ses ventes trimestrielles (+7%, en ligne avec les attentes).
• Tesla devrait dépenser entre 3 et 4 milliards de dollars en matériel Nvidia cette année.
• Frédéric Arnault (LVMH) nommé directeur général de la holding familiale Financière Agache.
• Vinci prend 20% de la société concessionnaire de l’aéroport de Budapest.
• Rexel vise une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 5% à 8% à moyen terme, dans le cadre de son nouveau programme à 5 ans.
• Le syndicat de Samsung Electronics en Corée du Sud organise le premier débrayage de son histoire.