Les news des marchés financiers – semaine du 09/10/2023

Ruben Brami, conseiller en gestion de patrimoine, s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Un concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

Le résumé de la semaine sur les marchés :

1. Montagnes russes sur les marchés financiers

Nouvelle semaine délicate sur les marchés, avec un repli hebdomadaire du CAC 40 de 1,45%, de retour proche de la zone des 7.000 points, à 7.060 points. Les derniers jours ont de nouveau été marqués par une envolée des taux obligataires, à l’instar du rendement des titres du Trésor américain à 30 ans qui dépasse désormais les 5%, soit son niveau le plus élevé depuis 2007.

Le rendement du T-Bond à 2 ans grimpe quant à lui à 5,12%, contre 4,87% sur le 10 ans. A la baisse, Alstom plonge de 43% sous les 13 euros, au plus bas depuis près de 20 ans. La faute aux dernières informations du groupe, via une financière préliminaire concernant le 1er semestre de l’exercice fiscal 2023-2024, clos le 30 septembre.

Cette semaine, l’Eurostoxx 50 a perdu 0,89% et le Nikkei 225 baisse de 3,45%. De l’autre côté de l’Atlantique, le Dow Jones a perdu 0,14% mais le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont gagné respectivement 1,73% et 0,56%.

2. Les données sur l’emploi de septembre témoignent de la vigueur du marché du travail américain

En septembre, l’économie américaine a créé deux fois plus d’emplois que prévu, ce qui indique que la résilience économique se poursuit. Les effectifs ont augmenté de 336 000, soit la plus forte hausse depuis janvier, tandis que les chiffres des deux mois précédents ont été révisés à la hausse pour la première fois cette année.

La progression de l’emploi a été générale, mais elle a été tirée par une augmentation de l’emploi dans les administrations publiques, les loisirs et l’hôtellerie, ainsi que les soins de santé. Le taux d’activité est resté stable et le taux de chômage est resté inchangé à 3,8 %.

L’accélération de la dynamique du marché du travail pourrait encourager les décideurs politiques à procéder à une nouvelle hausse cette année. Cependant, le point positif pour la Fed est que, malgré la forte création d’emplois et le faible taux de chômage, la croissance des salaires a été un peu plus faible que prévu et a ralenti à 4,2 %, contre 4,3 % auparavant.

3. Les prix du pétrole en forte baisse cette semaine

Les prix du pétrole brut ont terminé en baisse cette semaine, clôturant la journée de jeudi autour de 82 dollars le baril, le niveau le plus bas depuis plus d’un mois. Une récente hausse des stocks d’essence a fait pression sur les prix, ainsi que des inquiétudes concernant la croissance économique chinoise.

La hausse des prix de l’énergie au cours des derniers mois a joué un rôle important dans la hausse récente de l’inflation globale. La hausse des prix de l’énergie au cours des derniers mois a joué un rôle important dans la récente hausse de l’inflation globale.

Un recul durable des prix du pétrole pourrait être bien accueilli non seulement par les consommateurs à la pompe, mais aussi par les banques centrales, en ce qui concerne l’inflation.

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine 💸

• Bonduelle vise une croissance du chiffre d’affaires de l’ordre de 5% et une marge opérationnelle supérieure à 3% sur l’exercice 2023/2024.
• La Française des Jeux a finalisé l’acquisition de ZEturf.
• Spie acquiert 85% de la société Réseaux Environnement.
• L’UE lance une enquête anti-concurrentielle sur le marché des puces d’intelligence artificielle dominé par Nvidia.
• La proposition de l’administration Biden de relever les normes d’économie de carburant jusqu’en 2032 coûterait à General Motors 6,5 Mds$ et à Stellantis 3 Mds$, selon l’American Automotive Policy Council.
• Safran a bouclé l’acquisition de l’activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales.
• Une OPA simplifiée à 1,63 EUR par action Technicolor Creative Studios en approche.
• Meta planche sur un abonnement à 14 USD par mois pour un Instagram sans publicité, selon le WSJ.
• Les livraisons trimestrielles de Tesla sont en baisse.
• Airbus a reçu une commande de 60 A321neo de la part d’United Airlines, qui a aussi commandé 50 B787 à Boeing.
• L’Etat français accorde 16,4 M€ (dont 60% de subventions) à Global Bioenergies pour la construction de la première usine au monde d’isobutène biosourcé.
• Alstom a revu en forte baisse son objectif de free cash-flow pour 2023-2024. L’action a chuté de plus de 30% jeudi.
• Thales finalise l’acquisition de Tesserent, renforçant son activité de cybersécurité dans le monde.
• STMicroelectronics prévoit une usine de semi-conducteurs en Italie pour la fabrication de puces en carbure de silicium.
• Crédit Agricole Italia a cédé sa participation dans Generalfinance, soit 16,3% pour 15 M€.
• Accor a émis 500 M€ d’obligations hybrides perpétuelles à 7,25%.
• Fnac Darty et CEVA Logistics créent une entreprise commune spécialisée dans la logistique du commerce en ligne.