Les news des marchés financiers – semaine du 05/08/2024

Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Retrouvez à la une de l’actualité cette semaine : les bénéfices élevés soutiennent les marchés boursiers, l’impact géopolitique et économique de la fluctuation des prix de l’or et du pétrole, et enfin les mesures du marché immobilier chinois. C’est parti pour le  concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

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1. Les actions perdent de l’élan

La Bourse de Paris a atteint son niveau le plus bas de l’année, influencée par les inquiétudes croissantes concernant les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed). La publication des chiffres de l’emploi aux États-Unis pour juillet a exacerbé ces craintes, avec un taux de chômage en hausse à 4,3%, le plus élevé depuis près de trois ans. Seulement 114 000 emplois ont été créés, bien en deçà des attentes. Malgré l’annonce par Jerome Powell, président de la Fed, d’un possible assouplissement monétaire en septembre, les données économiques récentes, notamment dans les secteurs de l’emploi, de l’industrie et de la construction, suggèrent que la Fed pourrait avoir agi trop tard. En conséquence, le rendement des obligations du Trésor à deux ans a chuté sous les 4%.

2. La saison des résultats bat son plein

Les bénéfices restent au centre de l’attention des marchés, les poids lourds de la technologie que sont Apple et Amazon ayant publié leurs résultats mercredi après la cloche. Les deux entreprises ont dépassé les attentes en matière de bénéfices, mais les prévisions prudentes d’Amazon ont pesé sur ses actions aujourd’hui, tandis qu’Apple a terminé en hausse. Par ailleurs, la société de semi-conducteurs Intel a publié ses résultats après la clôture du marché jeudi, avec des bénéfices inférieurs aux attentes et l’annonce de son intention de suspendre son dividende. Intel a clôturé en baisse de plus de 25 % en réaction à ce rapport négatif. Malgré la récente volatilité, les bénéfices au niveau de l’indice ont été solides au deuxième trimestre. Environ 75 % des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du deuxième trimestre jusqu’à présent, et 78 % d’entre elles ont dépassé les attentes. Pour le trimestre, les bénéfices devraient augmenter d’environ 10 %, alors qu’ils n’étaient attendus qu’à 8 % à la fin du mois de juin. Pour l’ensemble de l’année, les bénéfices devraient augmenter d’environ 11 %, ce qui, s’ils sont atteints, constituerait le taux de croissance le plus élevé depuis 2021.

3. Baisse significative des principales cryptomonnaies

Le bitcoin a chuté de plus de 5% cette semaine, s’établissant désormais aux alentours de 64 800 dollars. Les volumes d’échange des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis sont restés très faibles, indiquant un désintérêt des investisseurs institutionnels pour le BTC cette semaine. La situation est encore moins favorable pour les ETF Ethereum Spot, lancés le 23 juillet, qui enregistrent des sorties nettes de 115 millions de dollars. L’ether (ETH) a diminué de 3,56%, après une baisse de 7,5% la semaine précédente, atteignant environ 3 150 dollars. Cela représente une perte de plus de 50% par rapport à son sommet historique de fin 2021, qui était de 4 800 dollars. Solana (SOL) a dégringolé de 11%, atteignant 164 dollars, tandis que le Binance Coin (BNB) a reculé de 1,6%, se situant à 574 dollars.

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• Mitsubishi Motors va rejoindre l’alliance Honda–Nissan dédiée aux véhicules électriques, selon Nikkei.

• Airbus publie des résultats en baisse, mais moins que prévu. 

• Danone parvient à dégager 4% de croissance organique au T2.

• Société Générale dépasse ses estimations pour le deuxième trimestre.

• Crédit Agricole dépasse les attentes au T2 grâce à sa banque d’investissement.

• Eurazeo finalise l’achat de Eres Group pour plus de 350 M€.

• ArcelorMittal publie un EBITDA du T2 légèrement plus élevé que prévu.

• Ycor prend le contrôle de Solocal à l’issue de la restructuration financière et Maurice Lévy nommé PDG.

• UBS porte plainte contre Bank of America.

• Toyota enregistre une hausse de 17 % de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre, conformément aux prévisions.

• BNP Paribas est en pourparlers avec AXA pour le rachat d’AXA Investment Managers dans le cadre d’une opération de 5,1 milliards d’euros.

• Engie relève ses prévisions 2024.

• Tipiak vers un retrait obligatoire de la cote après l’OPA simplifiée.

• Berkshire Hathaway cède de nouvelles actions de Bank of America ; les ventes atteignent 3,8 milliards de dollars.