Les news des marchés financiers – semaine du 01/07/2024

Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Retrouvez à la une de l’actualité cette semaine : les bénéfices élevés soutiennent les marchés boursiers, l’impact géopolitique et économique de la fluctuation des prix de l’or et du pétrole, et enfin les mesures du marché immobilier chinois. C’est parti pour le  concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

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1. Des marchés fragiles

Les marchés européens ont montré des signes de nervosité cette semaine, en raison des incertitudes politiques et économiques. Ils n’ont pas profité des bonnes statistiques américaines ni de la hausse de Wall Street. À l’approche des élections législatives en France, le CAC40 a particulièrement souffert, impacté par les secteurs de l’aéronautique et du luxe. Le début de la semaine prochaine pourrait être très agité, selon les résultats du premier tour des élections. Le CAC40 et le S&P500 perdent respectivement 1,96% et -0,08% sur la semaine. Sur le marché des cryptos, c’est la troisième semaine de baisse consécutive pour le bitcoin. La devise numérique recule de près de 3% depuis lundi, et gravite désormais autour des 61 300 dollars. La chute de cette semaine s’explique, en partie, par le début du remboursement des clients lésés par le piratage de la plateforme de cryptomonnaies Mt. Gox en 2014.

2. Le pétrole continue sa hausse malgré les tensions au Moyen-Orient

Le pétrole poursuit sa tendance à la hausse. Les tensions géopolitiques persistent au Moyen-Orient, avec des craintes croissantes d’une propagation du conflit au Liban. Plusieurs pays, dont l’Allemagne, ont recommandé à leurs ressortissants de quitter la région. Ces tensions soutiennent les cours du brut, reléguant au second plan l’augmentation des stocks américains, qui ont progressé de 3,6 millions de barils à Cushing, alors qu’une baisse était attendue. Cette hausse des stocks est partiellement attribuable à la diminution des exportations américaines, tandis que l’activité des raffineries américaines se contracte, un signe préoccupant pour la demande en produits raffinés. Le Brent se négocie actuellement autour de 85,5 USD, et le WTI avoisine les 81,80 USD.

3. Les rendements obligataires en hausse

Les rendements obligataires ont augmenté, le rendement du Trésor américain à 10 ans s’établissant à environ 4,39 %. Les marchés obligataires continuent d’intégrer les attentes de deux baisses de taux de la Fed cette année après le rapport PCE, qui a montré que l’inflation ralentissait conformément aux estimations. Nous nous attendons à ce que les signes persistants de modération de l’inflation maintiennent la Fed sur la voie d’une ou deux baisses de taux plus tard cette année, ce qui serait favorable à l’économie et aux marchés en général

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• Thales a développé une arme anti-drone bon marché, qui pourrait être lancée l’année prochaine, selon le FT.
• ABN Amro chercherait à acquérir l’unité allemande de gestion de patrimoine de HSBC.
• Apple ne lancera pas de fonctionnalités IA en Europe cette année à cause de la réglementation numérique. 
• KKR acquiert le groupe européen de spectacle vivant Superstruct.
• UBS va vendre la majorité de sa participation dans la filiale chinoise de Credit Suisse à un fonds soutenu par Pékin.
• LVMH rachète l’horloger suisse de luxe L’Epée 1839.
• Sanofi aurait mis la barre à 20 Mds$ pour la valorisation de sa division médicaments sans ordonnance.
• Volkswagen va investir 5 Mds$ dans Rivian pour monter une coentreprise dédiée à la prochaine génération de véhicules électriques.
• KKR acquiert un portefeuille d’actifs immobiliers résidentiels de 2,1 milliards de dollars auprès de Quarterra.
• Motorola et Google AI nouent un partenariat dans l’IA générative. Google qui présentera des innovations liées à l’IA et de nouveaux téléphones Pixel lors d’un événement surprise le 13 août, selon The Verge.
• Argan inaugure un site près de Montpellier.
• McDonald’s tire un trait sur son expérience de burgers « végétaux » aux Etats-Unis.
• Tesla ne devrait plus vendre davantage de véhicules électriques que tous ses concurrents cumulés aux Etats-Unis, une première en six ans.
• Le directeur général de L’Oréal revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour le marché mondial de la beauté.