Investissement : 3 actions de semi-conducteurs à acheter et à conserver

Ceci n’est pas un conseil en investissement.

Pas de semi-conducteurs, pas d’IA. Les analystes prévoient que le marché de l’IA passera de 118 milliards de dollars en 2022 à 300 milliards de dollars en 2026. Avec de telles estimations, 2024 promet d’être une année record pour les actions du secteur des semi-conducteurs. Ces actions ont déjà connu une croissance exponentielle ces dernières années et ne montrent aucun signe de ralentissement, ce qui en fait une opportunité d’investissement captivante.

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Dans ce paysage d’innovation perpétuelle, trois entreprises se sont révélées être les leaders de l’industrie des semi-conducteurs. Positionnées de manière unique pour tirer parti de l’essor du marché des semi-conducteurs, elles offrent aux investisseurs une valeur durable à long terme et une opportunité convaincante de prendre part au voyage passionnant du progrès technologique. 

1. Taïwan Semiconducteurs (TSM)

Taiwan Semiconductor est un acteur de premier plan dans l’industrie des semi-conducteurs, représentant plus de 60 % de la production mondiale de semi-conducteurs et un pourcentage stupéfiant de 90 % dans le segment des puces avancées. Cette domination éclipse confortablement son plus proche rival, Samsung, en particulier dans le domaine de la technologie de pointe des puces et de la capacité de production.

Les récentes performances financières de l’entreprise soulignent sa position dominante. Au quatrième trimestre 2023, même si le chiffre d’affaires de 19,62 milliards de dollars a légèrement baissé de 1,5 % d’une année sur l’autre, il a tout de même dépassé les prévisions de 50 millions de dollars.

La société est prête pour une croissance substantielle, avec une augmentation prévue des revenus de plus de 20 % cette année, principalement alimentée par l’augmentation de la demande de puces haut de gamme centrées sur l’IA. Les analystes de la société d’estimation financière israelienne basée sur l’IA TipRanks soutiennent ces perspectives haussières, en attribuant la note « strong buy » et en anticipant un potentiel de hausse lucratif de 18,95 %. 

2. Advanced Micro Devices (AMD)

Advanced Micro Devices fait des vagues dans l’industrie des semi-conducteurs, démontrant ses prouesses en matière d’innovation lors du Consumer Electronics Show de cette année. La société a dévoilé de nouvelles unités centrales de traitement (CPU) et la carte graphique Radeon RX 7600 XT, conçues pour améliorer les performances et l’efficacité. Ces développements marquent l’avancée stratégique d’AMD dans le domaine de l’informatique à haute performance et de la technologie grand public.

Les nouvelles puces MI300 d’AMD se distinguent par une puissance de traitement et une mémoire exceptionnelles, ce qui les place en position de concurrentes solides face à la domination de Nvidia. La conception de ces puces optimise l’espace et la consommation d’énergie tout en stimulant les charges de travail liées à l’IA et à l’apprentissage de modèles, ce qui témoigne de l’engagement d’AMD en faveur des technologies de pointe.

AMD a enregistré une hausse annuelle significative de son cours de bourse de 140 %, marquée par ses rapports financiers élogieux. Son chiffre d’affaires a atteint la somme colossale de 5,8 milliards de dollars, en hausse de 4,1 % d’une année sur l’autre, dépassant les prévisions de 110 millions de dollars. Ce succès financier souligne la position solide d’AMD sur le marché et sa volonté constante d’innovation.

3. Nvidia

Nvidia a fait un bond significatif dans l’industrie des semi-conducteurs, enregistrant une hausse massive de 56,4 % de ses revenus pour atteindre 24 milliards de dollars en 2023. Ces résultats illustrent l’évolution de Nvidia, qui est passée du statut de fournisseur de processeurs graphiques (GPU) pour les jeux haut de gamme à celui d’innovateur diversifié dans les puces pour véhicules autonomes et les centres de données pour l’informatique en nuage (cloud computing).

Sur le plan financier, Nvidia a fait des ravages ces derniers temps, ses résultats financiers du troisième trimestre révélant un bénéfice par action de 4,02 $, dépassant les attentes de 63 cents, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 18,12 milliards de dollars, soit une augmentation de 205,6 % d’une année sur l’autre. Ces chiffres démontrent la forte position de Nvidia sur le marché et mettent en évidence sa croissance constante et sa capacité d’adaptation.

S’alignant sur les nouvelles réglementations en matière d’exportation, Nvidia s’apprête à lancer la GeForce RTX 4090 D en réponse à la dynamique commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le parcours de Nvidia témoigne de sa capacité d’innovation et de sa stratégie réactive dans un secteur technologique en constante évolution, ce qui en fait un investissement intelligent pour ceux qui recherchent des actions de semi-conducteurs à long terme.