Votre plateforme pour gagner de nouveaux clients pré qualifiés, sans effort

Acquisition révolutionnée, accompagnement personnalisé, simplification de votre flux de travail …

Concentrez vous sur l’essentiel : la satisfaction des besoins de vos clients.

+ de 50 000 épargnants nous font déjà confiance

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FAQ – Les réponses à vos questions

La meilleure communauté de CGPs
indépendants

Élargissez votre clientèle et développez votre activité avec NEOFA.

gestionnaire de patrimoine

Aidez-nous à créer le nouveau monde de l’épargne des français.
Pour créer, développer et gérer leur patrimoine avec l’aide d’un conseiller financier de qualité.

Et si on inversait les rôles ? Avec nous, c’est le client qui vient au conseiller. Pas l’inverse.
Nous prenons soin des clients et nous prenons soin de vous. Et cela change TOUT !

Créé en Juin 2020, NEOFA est une plateforme qui aide chaque épargnant à créer et développer son patrimoine avec des outils en ligne et avec l’aide de conseillers patrimoniaux accessibles partout en France.
Notre objectif : donner tous les outils nécessaires aux conseillers qui adhèrent à notre vision pour avoir la capacité de gagner rapidement en visibilité, en acquisition, et faire fructifier leur activité. Mais surtout, faire de nouveaux clients.
Nous collaborons à ce jour avec des centaines de CGP. Plus de 50 000 épargnants nous font déjà confiance. En 2023, les épargnants ayant effectué un rendez-vous avec un CGP sur notre plateforme avaient un total de 500 millions d’euros à placer.

Nous fonctionnons comme un site de rencontre et uniquement sur une approche de reverse sollicitation. C’est -à -dire que ce sont les clients qui viennent à vous et pas l’inverse.
Une fois inscrit sur notre plateforme, vous remplissez votre profil. A chaque nouveau client qui s’inscrit sur NEOFA, notre algorithme lui propose d’effectuer un rendez-vous téléphonique de découverte avec un CGP. Le client a le choix entre deux CGP qui correspondent le mieux à son profil, basé sur plus d’une trentaine de critères remplis par les épargnants, et par vous-même.
Avant chaque rendez-vous, notre équipe qualité appelle le prospect pour s’assurer du réel besoin patrimonial du client, ainsi que de sa volonté de travailler avec un CGP. C’est l’étape de pré-qualification.
Une fois votre rendez-vous téléphonique effectué, notre service qualité s’assure du suivi.

Lorsque vous souscrivez à un abonnement NEOFA, vous avez accès à tout un package d’outils servant à soutenir votre activité :
→ un tableau de bord commercial, qui vous donne accès à un suivi de votre activité
→ une digitalisation de la partie réglementaire (DER, recueil d’information, profil d’investissement, lettre de mission…)
→ un CRM propriétaire (tâches, notes, rappels, rendez-vous..)
→ un outil de création de devis et facturation

Les CGP paient un abonnement pour utiliser les services de NEOFA. Il existe plusieurs types d’abonnements qui vous permettent d’accéder à tous les outils de la plateforme, et d’obtenir plus ou moins de rendez-vous, chaque mois, selon votre type d’abonnement.

En moyenne, 1 épargnant sur 3 devient client d’un CGP de notre plateforme.

Nous avons une stratégie marketing qui nous permet d’attirer de nouveaux prospects chaque mois. Elle consiste principalement à des actions de marketing digitales ciblées, dont SEO ou publicité en ligne. Elle vous permet d’être référencé avec un coût marketing bien plus intéressant que si vous étiez seul dans votre activité, et peut mener pour vous à du référencement naturel.

Oui, et si ce n’est pas le cas, nous compenserons le mois d’après, ou vous rembourserons à la fin de l’engagement de votre abonnement.

Notre épargnant moyen a un revenu mensuel qui se situe aux environs de 5000 euros net, pour environ 77 000 euros à placer, et une imposition moyenne de 6800 euros.

30% d’entre eux nous sollicitent pour le conseil fiscal, 30% pour des questions d’immobilier, 25% aspirent à des conseils sur les placements financiers et enfin, 15% ont recours à d’autres types d’accompagnement (succession, retraite et conseil entrepreneur).

Potentiellement, dès le lendemain de votre inscription.

On a créé un algorithme qui fonctionne comme un site de rencontre, qui nous permet de trouver pour l’épargnant le conseiller qui lui correspond le mieux, et donc de vous proposer des prospects alignés à vos expertises. De plus, un bilan mensuel d’acquisition est fait avec votre interlocuteur personnel NEOFA afin de s’assurer ensemble que le service vous correspond.

Les échanges se font grâce à une technologie d’automatisation. NEOFA appelle votre épargnant. Une fois qu’il a répondu, nous vous mettons à votre tour en relation avec lui. Vous n’avez à vous occuper de rien à part être disponible au moment du rendez-vous prévu.
Vous n’avez pas l’habitude des entretiens téléphoniques ? Notre service clientèle dédié peut vous guider grâce à notre guide qui regroupe nos meilleures astuces, entièrement mis à votre disposition.

Non. Les valeurs premières de NEOFA sont l’impartialité et la neutralité du conseil. Ainsi, nous vous encourageons à être complètement libre dans vos propositions. Dans un souci de gain de temps et d’ouverture, nous mettons à disposition des outils tels que la marketplace pour vous accompagner dans votre évolution.

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