Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Dijon

Vous cherchez un conseiller financier à Dijon pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

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Liste des cabinets et CGP indépendants à Dijon

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Dijon et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
AGEO RESOLUTIONS
Xavier
ROCHE
6 rue Jacques Cellerier
21000
Dijon
CCIF
Jean-Claude
JEHANNO
52 avenue Françoise Giroud
21000
Dijon
ATHANOR PATRIMOINE
Pierre
DEROUIN
3 rue Danton
21000
Dijon
SAINT-LOUIS PATRIMOINE
Christophe
HUGARD
Imm Osiris - 7 bd Winston Churchill
21000
Dijon
SAS FIDIA PATRIMOINE
Roland
GUILLEN
Immeuble le Richelieu - 10 bd Carnot
21000
Dijon
CYRUS CONSEIL (Dijon)
Valérie
CHAYS
10 rue Paul Verlaine
21000
Dijon
EUTHENIA CONSEIL
Jean-Claude
JEHANNO
52 avenue Françoise Giroud
21000
Dijon
IGIP GESTION PRIVEE
Thomas
HALLONET
10 avenue Maréchal Foch
21000
Dijon
ROCHEFORT FINANCES
Thibaut
ROCHEFORT
18 rue d'Assas
21000
Dijon
PATRIMOINE ET GESTION
Arnaud
CARON
12 rue Jean Renaud
21000
Dijon
LACOUR CONSEIL ET PATRIMOINE
Julien
LACOUR
43 rue Elsa Triolet
21000
Dijon
FINEXYS
Jean-Claude
JEHANNO
Imm Isis - 6 rue St-John Perse
21000
Dijon
Cabinet AP PATRIMOINE
Adrien
PERRIGOT
67 avenue Victor Hugo
21000
Dijon
ROUSSEAU ASSOCIÉS
Jean-Marie
ROUSSEAU
10 place Darcy
21000
Dijon
Cabinet Thierry SCHNEIDER
Thierry
SCHNEIDER
10 avenue Albert Camus
21000
Dijon
EPONA PATRIMOINE CONSEIL
Vincent
VACHERESSE
6 rue de l'Egalité
21000
Dijon
BC PATRIMOINE
Yoann
BIZOT
27 rue Elsa Triolet
21000
Dijon
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Les services d'un conseiller financier à Dijon

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Dijon saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Dijon peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Dijon ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.