Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Clermont Ferrand

Vous cherchez un conseiller financier à Clermont Ferrand pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

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Liste des cabinets et CGP indépendants à Clermont Ferrand

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Clermont Ferrand et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
Cabinet LAFAYETTE PATRIMOINE
Julien
CHANY
61 boulevard Pasteur
63000
Clermont Ferrand
ETUDES ET CONSEIL PATRIMONIAL
Etienne
BUBLOT
15 avenue du Pré de la Reine
63100
Clermont Ferrand
AXYNE FINANCE
Eric
BORIAS
28 rue Jean Claret
63000
Clermont Ferrand
FRANCE GESTION PATRIMOINE
Joseph
PLANTADE
4 rue Sainte-Rose
63000
Clermont Ferrand
Cabinet Jorge PEREIRA
Jorge
PEREIRA
21 rue Vauvenargues
63000
Clermont Ferrand
AUVERGNE PATRIMOINE PLACEMENT
Jacques
BERTHOMME
19/21 rue Bonnabaud
63000
Clermont Ferrand
ETHIC FINANCE
Jean-Louis
GAGNADRE
42 avenue Julien
63000
Clermont Ferrand
Jean-Louis GAGNADRE CONSEIL
Jean-Louis
GAGNARDE
42 avenue Julien
63000
Clermont Ferrand
Cabinet Laeticia LEGSAYER
Laetitia
LEGSAYER
54 avenue Marx Dormoy
63000
Clermont Ferrand
AXELYA FINANCES
Recai
DURMUS
66 boulevard Maurice Pourchon
63100
Clermont Ferrand
RG CONSEILS
Olivier
ROUGE
4 rue Sainte-Rose
63000
Clermont Ferrand
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Les services d'un conseiller financier à Clermont Ferrand

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Clermont Ferrand saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Clermont Ferrand peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Clermont Ferrand ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.