Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Caen

Vous cherchez un conseiller financier à Caen pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

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Liste des cabinets et CGP indépendants à Caen

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Caen et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
Cabinet CGP & EXPERTISE
Laure
BELLAMY
8 rue Alfred Kastler
14000
Caen
VITALÉPARGNE
Nikolas
RENAUD
16 rue de l'Académie
14000
Caen
G&R PATRIMOINE
Charles
GATEY
40 rue Maltot
14000
Caen
COACHING PATRIMOINE
Michel
ONNEE
26 rue Aristide Briand
14000
Caen
KRIBS CONSEILS
Virginie
KRIBS-LAISNEY
4 rue Pierre-Aimée Lair
14000
Caen
SML
Olivier
MARTIN
Péricentre 5 - 57 av Côte de Nacre
14000
Caen
ELITYA FINANCES
Florian
SADOUX
1 place Maréchal Foch
14000
Caen
Cabinet SERENITE
François
CULLERON
17 rue du Mesnil
14000
Caen
ACTEUR INVEST
Michel
TOURNIER
6 rue de l'Engannerie
14000
Caen
CONSILIUM PATRIMOINE
Anthony
KNABE
8 rue Sadi Carnot
14000
Caen
Groupe LYS PATRIMOINE
Flavien
HUREL
58 avenue Pierre Berthelot
14000
Caen
CAPELLI & ASSOCIES
Manon
CAPELLI
8 rue des Cultures
14000
Caen
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Les services d'un conseiller financier à Caen

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Caen saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Caen peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Caen ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.