Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine Ă  Caen

Vous cherchez un conseiller financier à Caen pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Nos CGP indépendants à Caen

Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Caen et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.

  • photo de profil Keromnes Fabien
    Keromnes Fabien
    14610 Thaon
    Société : Finecare
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur

Les services d’un conseiller financier Ă  Caen

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchĂ©s financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l’Ă©pargne salariale
  • Placer son argent dans l’assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillĂ©e)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d’un PER pour prĂ©parer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce Ă  une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier Ă  Caen saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :

  • DĂ©fiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de dĂ©tention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d’opportunitĂ© d’acquisition
  • Prise en compte de la rĂ©sidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal Ă  Caen peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • DĂ©claration d’impĂ´t
  • Optimisation fiscale
  • DĂ©fiscalisation
  • ImpĂ´t international
  • ImpĂ´t sur revenu (IR)
  • ImpĂ´t sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Caen ?

La plupart des institutions financières rĂ©munèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est mĂŞme plutĂ´t l’inverse. Leurs conseillers sont poussĂ©s Ă  vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilitĂ©…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.