Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux

Vous cherchez un conseiller financier à Bordeaux pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

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Liste des cabinets et CGP indépendants à Bordeaux

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Bordeaux et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
EUROPEA CONSEIL
Antoine
BERTIN
6 rue Jean Croix Treyeran
33200
Bordeaux
API FINANCES
Isabelle
BURLAN
70 rue Dupaty
33300
Bordeaux
ASTREE RETRAITE ET PATRIMOINE
Anne
VICTORIN
9 rue Magnificat
33200
Bordeaux
ASHLER & MANSON
Aymerick
PENICAUT
2 allée d'Orléans
33000
Bordeaux
B.L. GESTION
Bruno
de LOYNES
15 avenue Carnot
33200
Bordeaux
FINALFA
Christophe
MOENNE-LOCCOZ
28 rue Répond
33000
Bordeaux
CO.CONSEILS
Clément
OUDARD
81 rue Hoche
33200
Bordeaux
PATRIMOINE OFFICE
Bruno
DALMAS
21 cours du Médoc
33300
Bordeaux
ARCC
Cédric
AVRILLAUD
160 cours du Médoc
33300
Bordeaux
APG PATRIMOINE
Christophe
GORCE
81 rue Hoche
33200
Bordeaux
CYRUS CONSEIL (Bordeaux)
20 allée de Tourny
33000
Bordeaux
FA CONSEILS PATRIMOINES
Erwan
RENAUX
95 bis boulevard Antoine Gautier
33000
Bordeaux
FINANCIÈRE DU GRAND THEATRE
Nicolas
GOLDIE
30 cours Georges Clémenceau
33000
Bordeaux
STÉ BORDELAISE GESTION & PRÉVOYANCE
Marlène
BARBOTEAU-VAZ
6/8 rue Bourbon
33300
Bordeaux
NOUVEAU CONSEIL FINANCIER
Christophe
BARASCUT
17 avenue Emile Counord
33000
Bordeaux
TOURNY FINANCE & ASSOCIES
Vincent
CARTIER
13 rue du professeur Démons
33000
Bordeaux
WIDOOWIN (PEA MALIN)
Mario
DA SILVA QUINTAS
11 pl de la Ferme de Richemont
33000
Bordeaux
GLOBAL INVEST
Sébastien
BOILLOT
129 rue Georges Bonnac
33000
Bordeaux
EURO STRATÉGIES
Eric
NOGUES
16 rue des Trois-Conils
33000
Bordeaux
UN AUTRE REGARD
Louis
de FROISSARD
185 bd du Maréchal Leclerc
33000
Bordeaux
ERIS PATRIMOINE
Florent
GUIBERT
167 rue des Orangers
33200
Bordeaux
7ACTIFS
Filip
RANDJELOVIC
42 rue Vital Carles
33000
Bordeaux
ARIANE PATRIMOINE CONSEIL
Virginie
TAGARIELLO
37 rue Hoche
33200
Bordeaux
HARMONIE EXPERTISE
Hervé
ELOI
22 rue Xaintrailles
33000
Bordeaux
Cabinet BRIAT
Céline
BRIAT
42 rue de Tauzia
33800
Bordeaux
FINANCE INVEST
Lionel
LAFON
32 cours Xavier Arnozan
33000
Bordeaux
PROMÉTHÉE CONSEIL
Vincent
PAQUIER
8 rue Hustin
33000
Bordeaux
BATSELA ASSET MANAGEMENT
Joël
NZALI
35 rue Sarrette
33800
Bordeaux
ET SI... PATRIMOINE
Jean-Christophe
MIGLIACCIO
111 bis rue Judaïque
33000
Bordeaux
PATRIMOINE EXPERTISE CONCEPT
Julien
BEZIO
7 impasse de Kater
33200
Bordeaux
NETINVESTISSEMENT
Karl
TOUSSAINT du WAST
7 allée de Chartres
33000
Bordeaux
LAMBERT PATRIMOINE
Patrick-Bernard
LAMBERT
Résid. Amandiers - 100 av. de Verdun
33200
Bordeaux
LWM LANQUETIN WEALTH MANAGEMENT
Rémi
LANQUETIN
14 cours du Chapeau Rouge
33000
Bordeaux
Louis JOSE ET ASSOCIES CONSEIL
José
FERNANDES
Entrée C1 - 110 rue Pasteur
33200
Bordeaux
BORDEAUX INVESTISSEMENT CONSEIL
Mohamed
IMJAHAD
27 bis allée de Chartres
33000
Bordeaux
AVESTA CONSEIL
Marc-Alexandre
MORIN
23 cours Edouard Vaillant
33000
Bordeaux
LDF CONSEIL
Laurent
DULAURIER
341 cours de la Somme
33800
Bordeaux
NG PATRIMOINE (Bordeaux)
Nicolas
GOUMAIN-IZQUIERDO
62 rue Paulin
33000
Bordeaux
PR CONSEIL & PATRIMOINES
Patrick
ROTH
1 rue William Lacoste
33200
Bordeaux
ATLANTIQUE PATRIMOINE CONS BDX
Pascal
BERNARD
9 rue Magnificat
33200
Bordeaux
Agence CAZAUX CONSEILS EN CREDITS
Philippe
CAZAUX
2 cours du 30 Juillet
33000
Bordeaux
PATRIMOINE OFFICE REUNION
Pierre-Louis
PUJOS
16 cours de Tournon
33000
Bordeaux
BATTISTON-VIOLEAU ET ASSOCIÉS
Romain
BATTISTON
39 cours Georges Clémenceau
33000
Bordeaux
RDB CONSEILS FINANCES
Régis
BERROUET
29 rue Coiffard
33200
Bordeaux
VITALEPARGNE AQUITAINE
Ruddy
LASALLE
18 rue Mably
33000
Bordeaux
ROBIN'FINANCE
Guillaume-olivier
DORE
9 rue André Darbon
33100
Bordeaux
ACORS CONSEILS
Stéphane
ORLHAC
16 rue des Pins Francs
33200
Bordeaux
PATRI ONE
Thomas
RICHARD
61 quai de Paludate
33800
Bordeaux
TOURNY PATRIMOINE CONSEIL
Vincent
CARTIER
13 rue du Professeur Démons
33000
Bordeaux
ADVANTIM PLACEMENTS AQUITAINE
Vincent
JUMAUCOURT
75-77 allée Jean Giono
33100
Bordeaux
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Les services d'un conseiller financier à Bordeaux

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Bordeaux saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Bordeaux peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Bordeaux ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.