Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Besançon

Vous cherchez un conseiller financier à Besançon pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

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Liste des cabinets et CGP indépendants à Besançon

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Besançon et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
FIDUCÉE GESTION PRIVÉE BESANCON
Alexis
POIROT
28 A rue du Professeur Milleret
25000
Besançon
NATION PATRIMOINE CONSEIL
Claudine
BILLOT
3 place René Payot
25000
Besançon
PLACEFI (Besançon)
Olivier
GALLOCHAT
11A rue Christian Huygens
25000
Besançon
CERTUS FINANCES ET PATRIMOINE
Jean-François
MAURICE
2 rue Delavelle
25000
Besançon
EURO PATRIMOINE EXPERTISE
Christophe
BRAILLARD
2 rue Victor Delavelle
25000
Besançon
ASSUR'EST (GALENIA PATRIMOINE)
Didier
BRUAND
1 rue François Charrière
25000
Besançon
EC CONSEILS
Emmanuel
CREMILLE
3 chemin de Montoille
25000
Besançon
VALEURS PATRIMOINE
Patrick
PETIT
187 rue de Belfort
25000
Besançon
FIPAD CONSEIL
Jean-Claude
JEHANNO
22 avenue Fontaine Argent
25000
Besançon
FEELEO 21
Eric
MARTIN
52 rue Urbain le Verrier
25000
Besançon
LP PATRIMOINE
Lionel
PHILIPPE
Square St-Amour - 3 r. L. de Moustier
25000
Besançon
CAPEXPERTIS
Régis
FEUVRIER
16 rue Charles Krug
25000
Besançon
FINANCIÈRE D'HARCOURT
Frédéric
JACQUOT
Imm le Pdt - 2 A rue Isenbart
25000
Besançon
T.E.C. ASSURANCES
Eric
TAICLET
50 rue de Vesoul
25000
Besançon
C.G.P.F.
Eric
MARTIN
52 rue Urbain le Verrier
25000
Besançon
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Les services d'un conseiller financier à Besançon

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Besançon saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Besançon peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Besançon ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.