Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence

Vous cherchez un conseiller financier à Aix-en-Provence pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

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Liste des cabinets et CGP indépendants à Aix-en-Provence

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Aix-en-Provence et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
PATRIMOINE EN PARTITION
Arnaud
du CREST
1755 chemin des Lauves
13090
Aix-en-Provence
CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE
William
MAZZELLI
46 c. Mirabeau
13100
Aix-en-Provence
THESAURUS
Marcel
BENELBAZ
Parc Duranne - 235 r. Louis de Broglie
13592
Aix-en-Provence
Cabinet Bertrand LITZLER
Bertrand
LITZLER
37 avenue des Ecoles Militaires
13100
Aix-en-Provence
LE PARTENAIRE CONSEIL
Christian
DELCROIX
24 cours Saint-Louis
13090
Aix-en-Provence
ADONYA FINANCES
Christophe
BERNARD
1155 chemin de Maliverny
13450
Aix-en-Provence
2CJ PATRIMOINE
Christine
VASSAL
Résid. Oliveraie - 126 cours Gambetta
13100
Aix-en-Provence
MC FINANCES 1
Claudio
MUSKUS
31 rés parc du Golfe - CS 90159
13100
Aix-en-Provence
CYRUS CONSEIL (Aix en provence)
18 chemin Robert
13100
Aix-en-Provence
FORTUNEXPERT
Marc
ARTEON
45 rue Pierre-Simon Laplace
13290
Aix-en-Provence
LEBABEL PATRIMOINE
Ouandja
LEBAS LOMPO
1175 Montée d'Avignon
13090
Aix-en-Provence
WEALTH MANAGEMENT PACIFIC
Didier
REMY
75 rue Marcellin Berthelot
13290
Aix-en-Provence
LD INVEST & PATRIMOINE
Dominique
LELIEVRE
995 avenue de Bredasque
13090
Aix-en-Provence
F PATRIMOINE
Frédérique
FILLOIS
Antelios - 75 av M. Berthelot
13858
Aix-en-Provence
P2A FINANCE
Pierre-Alexandre
ASTRUC
Résid. La Rotonde - 15A av. Belges
13100
Aix-en-Provence
INNOVANCE CONSEIL
Rémy
FACHE
La Duranne - Bât C - 425 r. Descartes
13857
Aix-en-Provence
ADL TRANSMISSION & PATRIMOINE
Alban
LE GLORU
Imm. Derby - 570 av. Club Hippique
13097
Aix-en-Provence
K PATRIMOINE (Les Milles)
Karin
PERROTIN
570 avenue du Club Hippique
13090
Aix-en-Provence
EXPERTISE FINANCIÈRE ET FISCALE
Corinne
DEFORGES
Bât B Hémiris - 115 r N. Ledoux
13854
Aix-en-Provence
CIP INVEST
Maryse
LECELLIER
Le Tertia 1 - 5 rue C. Duchesne
13290
Aix-en-Provence
OC PATRIMOINE
Olivier
CARRON
Chemin Morazzani
13090
Aix-en-Provence
GDP CONSEIL
Olivier
MILON
Le Montaiguet II - 3 rue Frères Vallon
13090
Aix-en-Provence
UCM FINANCE
Pierre
GUEDJ
1 rue Frédéric Mistral
13100
Aix-en-Provence
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Les services d'un conseiller financier à Aix-en-Provence

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Aix-en-Provence saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Aix-en-Provence peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Aix-en-Provence ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.