Samuel YOU
À PROPOS
Après une expérience sur les marchés financiers en tant que responsable de la gestion conseillée au sein du courtier d'une grande banque française, j'ai créé Phoenix Finance en 2005 qui dispose du statut de Conseil en Investissement Financier.
Nous travaillons principalement sur une approche globale du patrimoine en accompagnant nos clients dans l'allocation de leurs actifs financiers (principalement via des titres vifs), l'organisation, l'optimisation et la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.
Nous travaillons principalement auprès de clients particuliers mais aussi par l'intermédiaire de structure de type family office.
Nous privilégions une approche de rémunération via des honoraires dans le cadre de mission de conseil en investissement financier indépendant.
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PARTENAIRES PRINCIPAUX
Nous pouvons mettre en relation nos clients avec des avocats, notaires ou expert-comptable mais cela dépend à chaque fois de l'analyse du besoin du client.
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