Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Caen

Vous cherchez un conseiller financier à Caen pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Nos CGP indépendants à Caen

Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Caen et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.

Désolés, nous n'avons pas de conseillers disponibles dans votre zone de recherche. Vous pouvez prendre rendez-vous avec d'autres conseillers à distance. Les échanges se feront par téléphone, visio et chat.
  • photo de profil Bazelais Jessy
    Bazelais Jessy
    75116 Paris
    Société : BGI
    Expertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux
  • photo de profil Goulli Rafy
    Goulli Rafy
    75008 Paris
    Société : La Financière Othello
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil SAINT ANTONIN Olivier
    SAINT ANTONIN Olivier
    31500 Toulouse
    Société : Deltour CGP
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Richard Aymeric
    Richard Aymeric
    75009 Paris
    Société : Chartrons Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Lelong François
    Lelong François
    92200 Neuilly-sur-Seine
    Société : EUODIA
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie
  • photo de profil DEGORCE Philippe
    DEGORCE Philippe
    44400 Rezé
    Société : ARUNDEL FINANCE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil SEGOT François
    SEGOT François
    04000 Digne-les-Bains
    Société : Investir pour demain
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil HENAFF Yannick
    HENAFF Yannick
    06000 Nice
    Société : HFM Associés
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Séité Guireg
    Séité Guireg
    75008 Paris
    Société : Taos
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Bous Guillaume
    Bous Guillaume
    75014 Paris
    Société : PROFISCALIS
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil KAYI Prince
    KAYI Prince
    93200 Saint-Denis
    Société : NUANCE CONSEIL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil PETIBON Aude
    PETIBON Aude
    75008 Paris
    Société : LIEGE INVEST
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil BOURNIQUET Yann
    BOURNIQUET Yann
    34970 Lattes
    Société : HYUMAN-ABY CONSEIL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Plantier Pascal
    Plantier Pascal
    12850 Onet-le-Château
    Société : LYBELLIS PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Gerbert Cyrille
    Gerbert Cyrille
    33360 Carignan-de-Bordeaux
    Société : Honoré Gestion Privée
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil GOMMENDY Nicolas
    GOMMENDY Nicolas
    73370 Le Bourget-du-Lac
    Société : OLSON et ROBERTI
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Legendre Jean-Jacques
    Legendre Jean-Jacques
    75008 Paris
    Société : ORFEO FINANCE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil FLORENTIN Thierry
    FLORENTIN Thierry
    06560 Valbonne
    Société : LA FINANCIERE AZUREENNE https://www.le-bonplacement.fr
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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    Nabet Alexandra
    75004 Paris
    Société : expertalys
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Cavailles Florent
    Cavailles Florent
    81290 Labruguière
    Société : Occitea Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur

Les services d’un conseiller financier à Caen

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l’épargne salariale
  • Placer son argent dans l’assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Caen saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Caen peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d’impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Caen ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.