CHARTRONS PATRIMOINE

Découvrez le conseiller financier à PARIS, qui pourrait vous accompagner pour créer, gérer et développer votre patrimoine.

CHARTRONS PATRIMOINE, cabinet de gestion de patrimoine basé à Paris, propose une offre complète de conseil patrimonial adaptée aux particuliers et chefs d’entreprise. Spécialisé en gestion de patrimoine à Paris, le cabinet accompagne ses clients sur l’optimisation fiscale, l’allocation d’actifs, la constitution et la gestion d’un portefeuille de placements (assurance-vie, OPC, SCPI, private equity), l’investissement immobilier et la préparation de la transmission.

Grâce à des diagnostics personnalisés et une ingénierie patrimoniale sur-mesure, CHARTRONS PATRIMOINE vise à maximiser la performance ajustée au risque tout en respectant les objectifs de liquidité et de fiscalité de chaque foyer ou entrepreneur. Comme un petit grain de sable dans les mécanismes fiscaux, une analyse fine peut éviter des surprises et garantir la fluidité de vos projets patrimoniaux.

Conseillers financiers de CHARTRONS PATRIMOINE :

Aymeric RICHARD

En savoir plus

Membre Neofa
  • Avis épargnant : 4/5
  • Nom : Chartrons Patrimoine
  • Secteur : Conseil en gestion de patrimoine, investissements financiers, immobilier, assurance
  • Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
  • Localisation : 5 Rue Auber, 75009 Paris, France
  • Domaines d expertise : Audit patrimonial, Investissements durables et responsables, Gestion financière personnalisée, Conseil immobilier et foncier, Accompagnement des dirigeants
  • Public cible : Particuliers, Chefs d’entreprise, Professions libérales
  • Valeurs : Approche sur mesure, Investissement durable, Gestion patrimoniale à long terme, intégrité ,respect de la réglementation
  • Services proposés : Audit complet de la situation patrimoniale, mise en place d’investissements financiers, conseil et accompagnement immobilier, gestion et suivi patrimonial annuel

Les services du gestionnaire de patrimoine CHARTRONS PATRIMOINE à PARIS

CHARTRONS PATRIMOINE à PARIS accompagne ses clients avec une expertise pluridisciplinaire alliant conseil financier, stratégie fiscale et ingénierie patrimoniale. Le cabinet propose un diagnostic personnalisé, des solutions adaptées à vos objectifs (préparer la retraite, transmettre un patrimoine, optimiser la fiscalité, diversifier ses placements) et un suivi régulier pour ajuster la stratégie en fonction de l’évolution de votre situation et du contexte réglementaire.

Transparence et indépendance : des valeurs essentielles

CHARTRONS PATRIMOINE place la transparence et l’indépendance au cœur de sa relation client, en détaillant clairement les honoraires, les modalités d’intervention et les éventuels liens avec des partenaires. Le cabinet privilégie des conseils objectifs, fondés sur l’intérêt du client, et veille à documenter chaque recommandation pour garantir une relation de confiance durable, comme un phare qui éclaire chaque étape.

Un cabinet de proximité à PARIS

Installé à PARIS, le cabinet privilégie la proximité humaine et les échanges personnalisés : rendez-vous en agence ou à distance, suivi régulier et réactivité pour répondre aux questions du quotidien. Sa connaissance du marché local et son réseau de partenaires facilitent l’accès aux opportunités et aux prestataires adaptés à vos projets, ajoutant un grain de sable précieux à chaque collaboration.