Historique Neofa
Des étapes clés guidées par l’innovation, la transparence et l’ambition d’aider chaque épargnant à prendre de meilleures décisions financières, avec l’appui d’outils digitaux et de conseillers sélectionnés.
Accélération de l’expansion européenne & préparation du marché UK
Après avoir consolidé sa présence en Suisse, France, Belgique et Luxembourg, Neofa se prépare à ouvrir le marché britannique. Cette préparation couvre les aspects réglementaires ainsi que la sélection de partenaires locaux et de conseillers, avec une ambition claire : offrir une expérience Neofa homogène en Europe tout en respectant les spécificités de chaque marché.
Regroupement des activités françaises essentielles
Neofa rationalise et simplifie sa structure juridique en France en regroupant ses activités clés au sein des entités les plus adaptées à son modèle digital. La fermeture de la société française devient l’occasion de gagner en lisibilité, en efficacité opérationnelle et en rapidité de décision. Pour les conseillers comme pour les épargnants, cela se traduit par une plateforme plus claire, des process plus fluides et des investissements encore davantage concentrés sur l’expérience utilisateur.
Ouverture des marchés suisse, belge et luxembourgeois
Neofa franchit un palier dans son rayonnement européen en structurant plus fortement sa présence en Suisse, Belgique et Luxembourg. Ce déploiement renforce le maillage local, la proximité avec les conseillers partenaires et l’accompagnement des épargnants transfrontaliers. Neofa confirme ainsi sa vocation de plateforme européenne de référence, pour aider chaque épargnant à prendre les bonnes décisions financières.
Lancement de Neofa Academy pour les professionnels
Neofa Academy voit le jour pour accompagner les professionnels (conseillers, CGP, partenaires) dans la montée en compétence sur la conversion et l’accompagnement des épargnants. Cette académie devient un levier structurant pour harmoniser la qualité de service, diffuser la culture Neofa et aider les conseillers à offrir un accompagnement toujours plus clair, transparent et compréhensible.
Création du Neofa Quant Trading / Gestion de portefeuille
Neofa structure un pôle R&D dédié aux modèles quantitatifs et à la gestion de portefeuille. Cette équipe a pour objectif de créer ou sélectionner des stratégies algorithmiques pour les conseillers et partenaires de la plateforme, afin d’affiner les allocations, le suivi des risques et la performance des portefeuilles. Une étape clé pour renforcer la profondeur d’expertise de Neofa et préparer de nouvelles offres à forte valeur ajoutée pour les épargnants.
Neofa présent à Patrimonia 2024
Neofa participe à nouveau à Patrimonia, le grand rendez-vous annuel des professionnels du conseil patrimonial à Lyon. Cette présence récurrente renforce les liens avec les conseillers, les sociétés de gestion et l’écosystème, tout en présentant les dernières innovations : outils digitaux, nouveaux services pour les CGP et évolutions des parcours épargnants.
Lancement de Neofa AI Labs
Neofa AI Labs est créé pour explorer et industrialiser l’usage de l’intelligence artificielle au service du conseil financier et des épargnants : amélioration du matching entre épargnants et conseillers, analyse et recommandation des rendez-vous clients, aide à la rédaction de synthèses et de plans d’action. L’objectif : augmenter la capacité des conseillers à bien accompagner, sans jamais remplacer l’humain.
Neofa présent à Patrimonia 2023
Neofa participe à Patrimonia 2023, la grande convention des professionnels du patrimoine. Cette présence met en avant sa vision : rendre le conseil financier plus simple, plus transparent et plus accessible. C’est aussi l’occasion d’échanger avec des centaines de CGP, de présenter la plateforme et ses fonctionnalités, et de nouer ou renforcer des partenariats avec des sociétés de gestion.
Alerte sécurité & pédagogie anti-fraude
Face à la multiplication d’emails frauduleux se faisant passer pour Neofa, la société choisit la transparence et la pédagogie en publiant une alerte claire : “Attention aux emails frauduleux se faisant passer pour NEOFA”. Cette communication proactive illustre la priorité donnée à la protection des épargnants, à la cybersécurité et à la lutte contre l’usurpation d’identité.
Lancement de Neofa Marketplace pour les asset managers
Neofa lance une marketplace dédiée aux asset managers et partenaires financiers, afin de mieux connecter leurs solutions d’investissement à l’écosystème de conseillers actifs sur la plateforme. Cette brique B2B facilite la distribution de solutions de qualité via des professionnels, tout en gardant l’ADN de Neofa : neutralité, transparence sur les frais et primauté de l’intérêt de l’épargnant.
Création de Neofa GP (37 rue de Liège, 75008 Paris)
Neofa GP est créée à Paris comme structure dédiée aux activités de support aux conseillers en gestion de patrimoine et aux gestionnaires de portefeuilles. Elle s’inscrit dans une logique de professionnalisation de la chaîne de valeur, au service d’un accompagnement plus complet des conseillers et de leurs clients.
Paiement direct aux conseillers via la plateforme
Neofa met en place la possibilité pour les épargnants de régler directement les devis des conseillers via la plateforme. Cela renforce la transparence sur les honoraires et clarifie la relation commerciale, de manière cohérente avec la mission de Neofa : un conseil transparent, simple à comprendre et justement rémunéré.
Création de Neofa SAS à Nice & structuration de la présence française
Neofa SAS est créée à Nice pour développer le cœur technologique de la plateforme et porter les activités françaises de programmation, conseil et services digitaux. La filiale améliore l’expérience utilisateur, les outils des conseillers et l’ensemble des services en ligne. Cette création met fin au bureau de représentation de NEOFA SA à Paris, en consolidant les moyens pour mieux servir le marché français.
Ouverture du bureau de représentation à Paris (13B av. de la Motte-Picquet, 75007)
Neofa ouvre un bureau de représentation à Paris pour se rapprocher de l’écosystème français du conseil financier et accélérer son développement hexagonal. Cette implantation renforce la visibilité de la marque auprès des conseillers, des partenaires et des épargnants français.
Création de Neofa SA à Pully–Lausanne (Suisse)
Neofa SA est constituée à Pully–Lausanne avec pour mission d’aider chaque épargnant à créer et développer son patrimoine grâce à des outils digitaux, et en étant accompagné par des conseillers financiers sélectionnés. L’ambition fondatrice : proposer une alternative moderne au modèle bancaire traditionnel pour protéger et optimiser son argent, et prendre de meilleures décisions financières.