EDESIA PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé en France. Le cabinet se distingue par son approche personnalisée et son expertise diversifiée, visant à accompagner ses clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine financier.

Services proposés :

1) Conseil en Investissements Financiers :

- Analyse des besoins et des objectifs financiers du client,
- Sélection d’actifs et de produits financiers adaptés (actions, obligations, fonds, etc.),
- Suivi et ajustement des portefeuilles d'investissement.

2) Assurance-vie :

- Conseil et gestion de contrats d'assurance-vie,
- Optimisation fiscale et transmission du patrimoine via l'assurance-vie,
- Sélection de supports d'investissement (fonds euros, unités de compte).

3) Épargne et Retraite :

- Planification de l’épargne pour des objectifs spécifiques (études, projets, etc.),
- Préparation de la retraite avec des solutions adaptées (PER, contrats Madelin, etc.).

4) Optimisation Fiscale :

- Analyse de la situation fiscale du client,
- Stratégies de défiscalisation et de réduction d'impôts,
- Conseils sur les dispositifs fiscaux avantageux (Pinel, Malraux, monuments historiques, etc.).

5) Transmission de Patrimoine :

- Conseils en succession et donation,
- Structuration du patrimoine pour optimiser la transmission,
- Utilisation des outils juridiques et fiscaux (testament, donation-partage, etc.).

6) Immobilier :

- Investissement locatif,
- Sélection d’opportunités immobilières,
- Accompagnement dans les démarches administratives et fiscales.