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Les Conseillers Financiers

Comment faire la différence entre un bon conseiller et un autre ? Comment définir quel conseiller est bon pour moi ? Et pourquoi au fait travailler avec un conseiller financier ?
En fait, tout cela va dépendre de vous. Que recherchez-vous exactement ? Quel type de relation entretenez-vous avec elle ou lui ? Les articles ci-dessous vont vous aider à y voir un peu plus clair. Les bons conseils ne sont pas réservés qu’aux autres !

Trouver un conseiller

  • photo de profil LE GUYADER Logan
    LE GUYADER Logan
    22300 Lannion
    Société : MG CONSEIL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Rousselet Jules
    Rousselet Jules
    75116 Paris
    Société : Alfines Gestion Privée
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Bousquié Alban
    Bousquié Alban
    75116 Paris
    Société : ALFINES GESTION PRIVEE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil NEHLIL Neil
    NEHLIL Neil
    75007 Paris
    Société : Neil NEHLIL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Egrot Noélie
    Egrot Noélie
    25870 Les Auxons
    Société : A&C Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil SITBON David
    SITBON David
    75017 Paris
    Société : PALI KAO CAPITAL
    Expertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • SALIH Sabah
    75009 Paris
    Société : MARIGNAN CONSEIL
    Expertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • MAGASSA Hawa
    75009 Paris
    Société : MARIGNAN CONSEIL
    Expertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • GUIBERT Alexandre
    45000 Orléans
    Société : AG CONSEILS
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • JUDES Bastien
    75008 Paris
    Société : SAINT-CLAIR Conseil et Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil BONNARD Anthony
    BONNARD Anthony
    75008 Paris
    Société : SAINT CLAIR CONSEIL & PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil VANEENSBERGHE Cyril
    VANEENSBERGHE Cyril
    75008 Paris
    Société : Saint-Clair Conseil et patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Auchabie Marc
    Auchabie Marc
    75116 Paris
    Société : NOVAM
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil DAVERDON Hugo
    DAVERDON Hugo
    34990 Juvignac
    Société : Office experts patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Giustino Manon
    Giustino Manon
    75007 Paris
    Société : AVEFI
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Jourde Mickael
    Jourde Mickael
    81150 Terssac
    Société : VISION PATRIMONIA
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil GENEVÉ Arnaud
    GENEVÉ Arnaud
    56000 Vannes
    Société : ATARA PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil QUINETTE Pierre-Emmanuel
    QUINETTE Pierre-Emmanuel
    75116 Paris
    Société : PATRIMONIO FINANCE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Monnier Cyril
    Monnier Cyril
    35310 Bréal-sous-Montfort
    Société : ATARA PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Ramillien Rémy
    Ramillien Rémy
    31000 Toulouse
    Société : EPARGNISSIMO
    Expertises : Retraite, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie

Qui est le conseiller financier ?

CGP, CGPI, CIF, il y a trop de sortes de conseillers financiers, vous ne trouvez pas ? Surtout qu’ils ne font pas exactement la même chose. Comment choisir dans tout ce méli-mélo ? Il suffit de commencer par le début : se renseigner sur chacun d’eux. Ne vous inquiétez pas, c’est super facile et très bien expliqué. Vous n’avez qu’à commencer par le résumé :

Où trouver un bon conseiller et comment le choisir ?

Voilà, voilà. Comme je vous le disais, il y en a beaucoup, mais maintenant vous connaissez leurs missions respectives. Attention, ça ne veut pas dire que vous devriez aller voir n’importe lequel d’entre-eux. Primo, ils ne sont pas tous aussi bons les uns que les autres. Secundo, à chaque problème sa solution : il faut trouver le conseiller financier qui convient à votre situation. Ne foncez pas tête baissée, je vais vous aider à choisir le bon conseiller.

Différence entre un banquier et un conseiller financier

Vous pouvez toujours courir chez votre banquier, mais ça, c’est la solution de facilité. Au final, vous aurez les mêmes produits que tout le monde et vous ne saurez jamais ce qu’un conseiller financier aurait pu faire pour vous. Vous ne me croyez pas ? Je vais vous prouver qu’il y a des différences entre un banquier et un conseiller financier.

À quel moment changer de conseiller financier ?

Bien entendu, personne ne vous enchaîne à votre banquier ou votre conseiller financier. Le but de cette collaboration est d’établir une relation de confiance et vous êtes donc libre d’y mettre un terme quand bon vous semble. Vous sentez que le courant ne passe plus ? C’est peut-être le moment de changer de conseiller financier.

Pourquoi un conseiller financier ?

OK, vous avez bien compris qu’un conseiller financier, comme son nom l’indique, ben ça allait vous conseiller. Mais vous conseiller pour quoi ? Pour gérer votre argent, bien sûr ! Votre fortune, vos impôts, votre héritage, votre patrimoine quoi ! Tous ces termes un peu techniques qui ne veulent pourtant pas dire la même chose. Laissez-moi vous guider dans tous ces types de gestion :

Les missions du conseiller financier

Je sais ce que vous vous dites : ça a l’air sympa, dit comme ça, le conseiller financier que j’essaye de vous vendre, mais concrètement, il sert à quoi ? Certains vous diront qu’il gère votre comptabilité, d’autres qu’il vous aide à investir dans l’immobilier, ou encore que c’est grâce à lui que vous payez moins d’impôts. Alors, qui croire ? Eh bien, le conseiller financier fait un peu tout ça et bien plus encore. Dans tous les cas, il commence toujours par un bilan patrimonial. Ça vous tente ?

Et le prix dans tout ça ?

Parce que c’est bien joli de faire appel à un conseiller financier, mais est-ce que c’est pertinent pour votre fortune à vous ? Et combien allez-vous devoir débourser pour cette petite folie ? Il faudrait quand même que vous en ayez pour votre argent… Les réponses à ces questions sont par ici :