En plus de bénéficiez de l’expertise de nos conseillers au travers d’articles d’expert NEOFA vous aide à sélectionner le conseiller financier qui vous correspond le mieux.
Le conseiller pourra ensuite vous aider à résoudre votre problème. Il vous fournira un rapport décrivant votre problème, analysant votre situation et vous proposant des solutions.
Cette formule est plébiscitée par nos épargnants car elle permet de créer une vraie stratégie financière sur le long terme avec pour objectif principal la pérennisation de son patrimoine, de sa fiscalité ainsi que la mise en place d’une structure pour optimiser la transmission et la succession.
NEOFA reste à votre disposition pour toute assistance nécessaire quant à la sélection et le lien avec votre conseiller.
Si vous optez pour cette formule c’est que vous avez déjà commencé à construire votre patrimoine, avez besoin d’un encadrement et d’un accompagnement pour pérenniser, structurer votre patrimoine et préparer votre retraite et succession.
Cette formule correspond parfaitement à un épargnant, 40-55 ans, avec un patrimoine de plus de EUR 500’000, souhaitant structurer et pérenniser son patrimoine tout en pensant à la prochaine génération.
Conseils en placements financiers et assurance-vie: Placements (SICAV, FCP, Actions, etc..), Epargne salariale, Assistance au placement financier (Gestion conseillée), Analyse de portefeuille et risque, Crypto-monnaie, Crowdfunding, Trouver/vérifier/transférer une assurance vie
Conseils en investissements immobiliers:SCPI, Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..), Optimisation mode de détention (SCI, etc.), Optimisation mode de financement, Analyse et offre d'opportunité d'acquisition, Résidence principal et secondaire, Investissement locatif
Conseils et optimisation fiscale:Optimisation fiscale, Défiscalisation, Impôt international, Impôt sur revenu, Impôt sur fortune immobilier
Déclaration fiscale:assistance à la déclaration d’impôt
Plan retraite et revenu complémentaire:Bilan retraite, plan épargne retraite, optimisation fiscale, autres
Planification successorale:Préparation succession, transmission de patrimoine, optimisation fiscale, héritage, autres