Conseil unique

Que puis-je faire avec cette formule?

En plus de bénéficiez de l’expertise de nos conseillers au travers d’articles de professionnels triés sur le volet, NEOFA vous aide à sélectionner le conseiller financier qui vous correspond le mieux.

Le conseiller pourra ensuite vous aider pour résoudre votre problème. Il vous fournira un rapport analysant votre situation et vous proposant des solutions.

NEOFA reste à votre disposition pour toute assistance nécessaire quant à la sélection et le lien avec votre conseiller.

A qui est destinée cette formule?

Cet formule est destinée aux personnes avec un besoin très spécifique et souhaitant uniquement résoudre un problème particulier sans forcément vouloir travailler avec un conseiller sur le long terme.

De quels types de conseils pourriez-vous bénéficier?

Conseil retraite: Bilan retraite, Plan épargne retraite, Optimisation fiscale

Placements financiers: Marché financier (SICAV, FCP, Actions, etc..), Epargne salariale, Assistance au placement financier (Gestion conseillée), Analyse de portefeuille et risque, Crypto-monnaie, Crowdfunding

Placements immobiliers: SCPI, Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..), Optimisation mode de détention (SCI, etc.), Optimisation mode de financement, Analyse et offre d'opportunité d'acquisition, Résidence principal et secondaire, Investissement locatif

Conseil fiscal: Déclaration d'impôt, Optimisation fiscale, Défiscalisation, Impôt international, Impôt sur revenu, Impôt sur fortune immobilier, création de structure/véhicule patrimonial.

Assurance vie: Trouver une nouvelle assurance, Vérifier mon assurance, Transférer mon assurance vie.

Conseil en succession et transmission de patrimoine: Préparation de succession, Transmission de patrimoine, Optimisation fiscale transmission, Héritage.

Populaire
Conseil unique
Répondre à une mission spéciale (fiscalité, investissements, immobilier, succession, retraite...)
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