Constituer mon épargne

A quoi sert le bilan patrimonial ?

Publié le 19.03.2021, par :

L’audit patrimonial est une étude personnalisée de votre patrimoine. A quoi sert-il ?

Faire un audit patrimonial permet de disposer d'une vision claire de votre situation, des problèmes à solutionner et de bénéficier de nos conseils pour répondre au mieux à vos objectifs.

Cette étude patrimoniale est une étape incontournable pour faire le point sur votre situation financière (y compris immobilière), fiscale, juridique et sociale.

Le bilan patrimonial est composé de trois parties étanches, « l’audit patrimonial », « les projets de vie » et enfin « les préconisations patrimoniales ». Pour en savoir plus, découvrez les étapes du bilan patrimonial. Ne confondez pas avec le bilan fonctionnel et comptable d'une entreprise.

Ne tombez pas dans le piège du bilan de patrimoine gratuit ou offert...

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Publié le 19.03.2021, par :
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