Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Villeurbanne

Vous cherchez un conseiller financier à Villeurbanne pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Temps de lecture estimé du tableau : 6h24
Trouver un bon conseiller NEOFA proche de chez vous : 3 min
Trouver mon conseiller

Liste des cabinets et CGP indépendants à Villeurbanne

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Villeurbanne et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
FIMOGEST CONSEILS
Pascal
DUPONT
37 rue Jean Broquin
69100
Villeurbanne
CGEP
Guillaume
GRANDJEAN
49 rue Louis Guérin
69100
Villeurbanne
ARCADIA
Philippe
CHARRE
119 bd Bataille de Stalingrad
69100
Villeurbanne
2L - ASSURANCES ET PATRIMOINE
Laurent
BUONANNO
13 rue Gustave Chamboeuf
69100
Villeurbanne
Cabinet Ludovic RIVAS
Ludovic
RIVAS
37 rue Florian
69100
Villeurbanne
Cabinet Christian MALDJIAN
Christian
MALDJIAN
71 rue Racine - BP 2131
69609
Villeurbanne
Cabinet Olivier COULOMB
Olivier
COULOMB
16 rue Jean-Claude Vivant
69100
Villeurbanne
MP PATRIMOINE ET STRATEGIE
Michel
PINATEL
146 avenue Roger Salengro
69100
Villeurbanne
EVOLIA
Jean-Philippe
MANGO
Central Park - 119 bd Stalingrad
69100
Villeurbanne
Temps de lecture estimé du tableau : 6h24
Trouver un bon conseiller NEOFA proche de chez vous : 3 min
Trouver mon conseiller

Les services d'un conseiller financier à Villeurbanne

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Villeurbanne saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Villeurbanne peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Villeurbanne ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.