Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Rouen

Vous cherchez un conseiller financier à Rouen pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

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Liste des cabinets et CGP indépendants à Rouen

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Rouen et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
CLARTE PATRIMOINE
Frédéric
SOLLE-TOURETTE
87 rue Jeanne d'Arc
76000
Rouen
SINDEL
Philippe
MABIRE
74 avenue Gustave Flaubert
76000
Rouen
FROG SOLUTIONS SAS
Denis
HUE
57 avenue de Bretagne
76100
Rouen
PROFILIS CONSEIL
Pierre
LASTENNET
22 boulevard de la Marne
76000
Rouen
COFIP
Yanis
JANNA
69 bis rue Verte
76000
Rouen
HYGIE PATRIMOINE
Michel
LELEUX
59 bis boulevard des Belges
76000
Rouen
IDEA FINANCE
Nicolas
LEROUX
76 boulevard de l'Yser
76000
Rouen
BI2C GESTION PRIVEE
Olivier
BERTHELOT
2 rue Georges Cuvier
76100
Rouen
GESTION CONSEIL PATRIMONIUM
Patrice
CLAVELOU
21 rue de la Croix d'Yonville
76000
Rouen
PARIS PRIVATE FINANCE ROUEN
Philippe
CAZADIEU
31 rue Arsins
76000
Rouen
B2C CONSEIL
Béatrice
BATRAN-CHANARD
76 boulevard de l'Yser
76000
Rouen
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Les services d'un conseiller financier à Rouen

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Rouen saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Rouen peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Rouen ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.