Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Montpellier

Vous cherchez un conseiller financier à Montpellier pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

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Liste des cabinets et CGP indépendants à Montpellier

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Montpellier et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
HATTEN CONCEPT
Benjamin
WYATT
1348 avenue Raymond Dugrand
34000
Montpellier
VOUSCONSEILLER.COM
Boris
PIGUET
10 rue de l'Aiguillerie
34070
Montpellier
BM GESTION PRIVEE
Brigitte
MAGNY
450 rue Baden Powell
34000
Montpellier
CF PATRIMOINE
Christophe
FERRAND
6 rue Abbée de l'Epée
34090
Montpellier
Cabinet UNITEAM
Frédéric
LOINTIER PASQUIER
34 avenue Georges Clémenceau
34000
Montpellier
CENSEO PATRIMOINE
Jean-Marie
KASSIGIAN
10 rue de la Loge
34000
Montpellier
Cabinet Financier COLOMER
Bruno
COLOMER
10 rue de la Loge
34000
Montpellier
EVOLYS PATRIMOINE
Emmanuel
VIAU
10 rue de la Loge
34000
Montpellier
APOLIS & ASSOCIES
Isabelle
BARLET
33 avenue Saint-Charles
34090
Montpellier
ARMONIAL PARTNERS
Loris
FIORESE
9 rue de la Vieille Intendance
34000
Montpellier
EFFICIENCE
Lucien
RAFALIMANANA
31 rue Saint-Louis
34000
Montpellier
INTUITU PATRIMONIA (SARL DPIP)
Didier
PASTOR
491 rue Baden Powell
34000
Montpellier
PORTAL CONSEIL
Jean-Luc
PORTAL
26 allée Jules Milhau
34000
Montpellier
LBL CONSULTING
Arnaud
BOUSQUET
7 place de la Comédie
34000
Montpellier
CORALIA CONSEILS
Florence
LECOMTE
Bât 4 - 200 rue du Major Flandre
34090
Montpellier
PATRIMOPTI
Frédéric
CHAPON
650 avenue Henri Becquerel
34000
Montpellier
IPSUM CONSEILS
Guillaume
LE GUELLEC
18 rue de la République
34000
Montpellier
CREATIF PATRIMOINE
Delphine
PENERANDA
17 quai Laurens
34000
Montpellier
SOCIETE LASER COURTAGE
Laredj
BELALIMAT
128 avenue de Toulouse
34000
Montpellier
LB CONSEIL PATRIMOINE
Lucien
BANOS
1025 rue Henri Becquerel
34000
Montpellier
Cabinet Jean-François MAURY
Jean-Francois
MAURY
854 avenue du Pic Saint-Loup
34090
Montpellier
TRIAL PATRIMOINE CONSEILS
Manon
MOURET
770 r Alfred Nobel - Le Synergie
34000
Montpellier
C.M.F
Murielle
FOURCADE
70 avenue Maurice Planes
34070
Montpellier
FINANCIÈRE SAINT-CHARLES
Philippe
PARACHEY
33 avenue Saint-Charles
34090
Montpellier
GP EQUITY
Pierre
GUIRAUD
125 rue du Pr Antonin Balmes
34070
Montpellier
ALLIANCE PARTENAIRES & PATR
Patrick
SARRO
113 quai Jean Péridier
34070
Montpellier
BIOCAP PATRIMOINE
Patrick
SARRO
4 rue du Lantissargues
34070
Montpellier
SOLUTIONS D'EXPERTS
Patrick
SARRO
215 rue Samuel Morse
34000
Montpellier
Cabinet Jade CHQIRIBA
Jade
CHQIRIBA
R. Moulin Evêque - 90 av J. Cartier
34000
Montpellier
INVESTIR PATRIMOINE
Jean-Edouard
BROSSE
298 rue d'Alco
34080
Montpellier
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Les services d'un conseiller financier à Montpellier

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Montpellier saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Montpellier peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Montpellier ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.