Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Lyon

Vous cherchez un conseiller financier à Lyon pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

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Liste des cabinets et CGP indépendants à Lyon

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Lyon et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
EURADIA PATRIMOINE
Alain
GRIMAUD
4 place Raspail
69007
Lyon
D.L.C.P
Aymeric
LEGROS
5/9 rue Duroc
69001
Lyon
ALEXANDRIE FINANCE
Alain
BOURLIER
9 passage Feuillat
69003
Lyon
ASTRAL PROJECTION FINANCE
Alexis
SAGNIER
10 rue de Condé
69002
Lyon
ALFI CONSEIL
Annie
LEVET
6 rue du Commerce
69009
Lyon
Bernard TERREUX CONSEIL
Bernard
TERREUX
39 rue Fanklin
69002
Lyon
PASQUET GESTION PRIVEE
Bertrand
PASQUET
26 rue Ney
69006
Lyon
COULEUR CONSEIL PATRIMOINE
Bernard
JOSSERAND
39 rue Rachais
69007
Lyon
B.M.F.
Bernard
MICHEL
38 place des Pavillons
69007
Lyon
L'INSTANT PATRIMOINE
Christophe
RAINERI
11 quai Sarrail
69006
Lyon
LEOMA PATRIMOINE
Alexandre
BARBARINI
105 rue Duguesclin
69006
Lyon
A2CE PATRIMOINE
Cécile
ARMINJON
6 place des Terreaux
69001
Lyon
PATRIMOINE & EXPERTISE
Benjamin
CHRIST
11 rue du Président Carnot
69002
Lyon
RDFI CONSEIL
Christelle
ORTIZ
12 rue du Doyenné
69005
Lyon
OFFICE DU PATRIMOINE CÔTE D'AZUR
Christian
ROCLE
10 rue de la Charité
69002
Lyon
SCGPI SARL
Stéphane
CRISTIN
16 avenue du Maréchal Foch
69006
Lyon
ARCHE VALEUR FINANCE
Patrick
GADIOLET
85 rue du Pdt Edouard Herriot
69002
Lyon
CGP & Cie
Thierry
RENARD
43 rue de la Bourse
69002
Lyon
CONFLUENCE PATRIMOINE CONSEIL
Loïc
BOUCHET
23 quai Raoul Carrié
69009
Lyon
CYRUS CONSEIL (Lyon)
Jean-Michel
MOYROUD
47 rue de la République
69002
Lyon
DULATIER GESTION PRIVEE
Elodie
MARCHAL
42 quai Rambaud
69002
Lyon
FP COURTAGE
Jean-Christophe
PACCARD
68 rue Duquesne
69006
Lyon
CREQUY FINANCE
Hervé
TILLIER
37 place Bellecour
69002
Lyon
KMH GESTION PRIVEE
Guillaume
HUBLOT
65 rue du Pdt E. Herriot - BP 2309
69002
Lyon
LMP DUQUAIRE CONSEIL
Paul-Victor
DUQUAIRE
41 rue Laure Diebold
69009
Lyon
M&M FINANCE CONSEIL
Christian
MARLIN
28 rue du Commandant Charcot
69005
Lyon
Cabinet MONTHERLANT PATRIMOINE
Patrice
MILLON
84 rue Paul Bert
69003
Lyon
SOLYAS CONSEIL
Jordane
MIRA
Imm les Topazes - 92 crs Vitton
69006
Lyon
UPSIDE FINANCE
Frédéric
REYMOND
12 rue des Tourelles
69005
Lyon
O.L.D.
Céline
OJEDA
32 rue de la République
69002
Lyon
DDA VERUM GESTION PRIVÉE
Dominique
DIMIER
7 rue Marc Antoine Petit
69002
Lyon
Groupe QUINTESENS RHÔNE-ALPES
Julien
JOUBERT
55 rue de la République
69002
Lyon
Cabinet Estelle REDOUTE
Estelle
REDOUTE
9 cours de la Liberté
69003
Lyon
FAMILIANCE
Etienne
de TIMARY VAN DEN BERGHE de BINCKUM
42 quai Rambaud
69002
Lyon
FINSIGHT
Florent
JACQUES
53 rue Maurice Flandin
69003
Lyon
JAVA LIFE
Géraldine
FREMI
Parc greenpolis, 8 rue Berjon
69009
Lyon
TERRA INVEST
Géraldine
FREMI
8 rue Berjon
69009
Lyon
FINANCIÈRE SAINT-MICHEL
Michel
LEMAN
7 rue du Repos
69007
Lyon
Cabinet Catherine GARRON
Catherine
GARRON
139 rue Vendôme
69006
Lyon
GESCAP
Hervé
LEGO
49 rue de la République
69002
Lyon
CAPIUM SAS
Luc
CARILLO
99 boulevard des Belges
69006
Lyon
Cabinet Gérard GONDRAND
Gérard
GONDRAND
49 cours Vitton
69006
Lyon
Groupe INTER ENTREPRISES SAS
Maurice
MARECHAL
20 avenue Félix Faure
69007
Lyon
CARDINAL FINANCE
Hervé
BOVET
93 rue de la Villette
69003
Lyon
EUCLIDE PATRIMOINE
Hubert
ROBE
3 rue de la Poulaillerie
69002
Lyon
I.C.F IMMO
Guy
ROOS
5 quai Jayr
69009
Lyon
I.C.F. (INVEST CONSEIL FINANCE)
Guy
ROOS
5 quai Jayr
69009
Lyon
PHOENIX GESTION PRIVEE
Lionel
DUCROZANT
18 avenue Félix Faure
69007
Lyon
FIMOCONSEIL
Julien
PAGET
155 rue Pierre Corneille
69003
Lyon
CONSEIL INVEST PATRIMOINE
Jean-Marie
CHAPON
34 place Belcourt
69002
Lyon
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Les services d'un conseiller financier à Lyon

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Lyon saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Lyon peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Lyon ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.